《千夜一夜物语》是由山本映一导演，
手冢治虫编剧的1969年动画电影。该片是虫Production成人目标电影剧系列作品之一，也是虫工作室成人三部曲系列动画的第一部。故事素材主要以《一千零一夜》中的
阿拉丁和四十大盗、通天塔等故事为基础进行创作改编，也有少量情节跟圣经暗合。
奥尔丁是一位贫穷的流动水贩，爱上了
巴格达拍卖会上的美丽女奴米里亚姆，但警察局长的儿子哈瓦萨拉库姆买下了她。在他带她回家之前，一场沙尘暴中断了拍卖。奥尔丁利用这个机会偷走了女奴，将她从奴隶制中解救出来。他们躲在一座看似空荡荡的豪宅里，躲避追捕的守卫。他们在那里做爱，并受到宅邸主人
奥马尔·苏莱曼的秘密监视，苏莱曼将他们锁在里面并命令他们继续。哈瓦萨拉库姆和他的守卫入侵了宅邸，在那里他找到了他们并抓住了米丽亚姆。警察局长的得力助手巴德利谋杀了苏莱曼。奥尔丁因谋杀苏莱曼而受到酷刑并误入监狱。与此同时，伤心欲绝的米里亚姆在难产时去世。
一年后，奥尔丁获得自由，并在沙漠中遇见了巴德利。奥尔丁威胁要杀了他，但对他表示怜悯并让他离开。奥尔丁找到了卡玛哈基姆和四十个盗贼藏匿财宝的神奇洞穴。奥尔丁跟踪一个小偷进去，趁小偷睡着的时候，他开始偷窃宝藏。年轻的女贼玛迪亚醒来并威胁要杀死奥尔丁，奥尔丁说服她和他一起看世界。两人骑着魔法
木马飞走了。当他们穿越海洋时，活生生的头发将他们拉下来。
奥尔丁和玛迪亚最终发现自己来到了莲花岛，那里是美丽
塞壬的家园。他们的女王
拉弥亚邀请他们留下来，但玛迪亚变得嫉妒并且不信任他们。她骑着魔马离开，而奥尔丁则留下来与塞壬发生性关系。拉米亚禁止奥尔丁晚上跟随她进入她在树林里的房子，但他仍然这样做，当拉米亚和塞壬变成蛇时，他感到震惊。蛇追赶他，但奥尔丁逃离了岛屿并被水手救起。他与水手们一起前往一个神秘的岛屿，岛上居住着一个食人巨人，它吃掉了大部分船员，而奥尔丁则幸存下来。随后，奥尔丁发现了一艘神奇的、有感知能力的船，它将带他去任何地方并满足他几乎所有的愿望。
15年后，地毯上的两个精灵遇到了一个名叫阿斯兰的牧羊人，女精灵爱上了他。为了防止另一个精灵被牧羊人看到而冒着死亡的危险，男性精灵带来了一位来自
巴格达、名叫贾利斯的美丽公主，但当事情开始出现问题时，他将她传送走了。男精灵一怒之下离开了女精灵，而女精灵则变成了一匹马，帮助阿斯兰前往巴格达。当阿斯兰和贾利斯公主在沙漠中相遇时，精灵消失了。
与此同时，现已成为富翁的奥尔丁参加了巴格达的一场比赛，获胜者将成为国王。他通过将对手骗上他的魔法船并命令船带他到世界的尽头来赢得比赛。奥尔丁试图利用他作为国王的权力让米里亚姆的女儿贾利斯公主嫁给他，但她爱上了阿斯兰。奥尔丁命令人们建造一座通向天堂的塔。人民憎恨他，并在阿尔丁的副手穆罕默德·本·萨拜克的领导下起义。奥尔丁没有准备好应对王权的压力，他放弃了王位，再次以穷人的身份环游世界，现在看到了自由与和平的价值。