《变形金刚：大电影》是一部由Sunbow Productions、Marvel Productions Ltd.等公司制作的科幻冒险动画电影，由尼尔森·申执导，彼特·库伦、伦纳德·尼莫伊、弗兰克·维尔克、奥逊·威尔斯等配音。该片于1986年8月8日在美国上映，片长84分钟。故事讲述了威震天率领部众对霸天虎施以致命一击，擎天柱在战斗中牺牲，威震天也伤势严重。在撤退途中，他们遭遇宇宙大帝袭击，于是汽车人团结各方力量，前往塞伯坦参与反击宇宙大帝的战争。影片展现了年轻的汽车人热破在宇宙大帝降临这一塞伯坦最黑暗的时刻打开领导模块，成为汽车人的新领袖补天士的成长故事。

电影一开始，一颗巨大的牛角机器星球穿过两颗相邻恒星的间隙向着一颗平静的星球驶去，原本在这个星球上过着和平生活的人们面对着他带来的灭顶之灾喊出了这个怪物星球的名字——宇宙大帝。宇宙大帝吞下了整个星球，最后只有一艘飞船侥幸逃出了宇宙大帝的引力范围，而酒饱饭足的宇宙大帝则点亮了自己身上的星环，懒洋洋的休憩……

2005年，霸天虎已经占领了整个塞伯坦。汽车人则在塞伯坦的两颗卫星上建立了秘密基地，准备储蓄能量随时将塞伯坦夺回来。汽车人为了获取足够发动进攻能量向地球的汽车人城发射了飞船，而激光鸟将窃听到的机密报告给霸天虎首领威震天。威震天带领部下突袭了汽车人的飞船，杀死了铁皮等人，用飞船伪装身份来到地球向汽车人城发起攻击。

地球上，当汽车人们准备欢迎飞船降落时，带着SPIKE的儿子丹尼尔去看飞船的热破发现了飞船的破损痕迹，揭露了霸天虎的阴谋。尽管威震天还没进入汽车人城就被热破识破，但面对来势汹汹的霸天虎军队汽车人城依然难以抵抗，千斤顶等很多汽车人战死，汽车人城受到了重创，面对变形金刚大力神等霸天虎的进攻，录音机只能期待向擎天柱发出的求救信号。

经过一天一夜的苦战，就在汽车人城即将告破之时，擎天柱带着人马前来支援，这一次他要和威震天拼死一搏。机器恐龙们和大力神纠缠起来，而擎天柱重创了措不及防的霸天虎军队，并和自己的老对手威震天进行了一场决斗。擎天柱原本已经取得胜利，遗憾的是因为闯入战场的热破，擎天柱被威震天设计重创。在威震天自认为取得胜利之时擎天柱给了威震天狠狠一击，双方两败俱伤。眼看擎天柱就要牺牲，汽车人悲痛万分。擎天柱将能源模块交给通天晓，要他带领汽车人继续战斗，而在宇宙中游荡的宇宙大帝借此查探到能源模块的位置，目睹了通天晓收起能源模块的宇宙大帝发出了愤怒的咆哮……

威震天因伤势过重，被叛变的红蜘蛛抓住机会，和其他残废的霸天虎一起遗弃到宇宙中。本以为一切都完了，但一个神秘而强大的机器星球出现在威震天面前，他就是宇宙大帝——一颗吞噬着他路上一切东西的机器星球，拥有轻而易举毁灭诸多宇宙的无穷力量的终极怪物。为了摧毁自己唯一的弱点——能源模块，宇宙大帝召唤了威震天，尽管威震天不愿臣服宇宙大帝，但穷途末路的他并没有讨价还价的能力，不得不接受宇宙大帝的条件。宇宙大帝给了垂死的威震天新的力量和身体，并给他改名为惊破天，并用其他霸天虎的零件改造成他新的部下——狂飙、瘟疫和扫荡队们，并给予他一艘新的飞船去执行任务，惊破天带着部下向塞伯坦进发，而宇宙大帝也向着塞伯坦方向移动。

塞伯坦上红蜘蛛正在为自己成为霸天虎的新领袖举行加冕典礼，此时威震天带着狂飙等人从天而降。惊破天杀死了篡权的红蜘蛛，夺回了霸天虎的指挥权。与此同时，宇宙大帝吞噬着各个星球以提升自己的能量，包括塞伯坦的两颗卫星也没能幸免于难。来不及撤退的汽车人被吞噬到宇宙大帝的体内，情况十分危急，大黄蜂和斯派克·维特维奇在卫星基地上引爆了星球炸弹，但宇宙大帝毫发无损，大黄蜂和斯派克也被他吞下肚子。

目睹宇宙大帝吞噬塞伯坦卫星的惊破天十分愤怒，但在宇宙大帝的强大力量面前他无力反抗，不得不表示服从。宇宙大帝以其强大的能量控制着惊破天，并要他抢到能源模块，将汽车人赶尽杀绝。威震天带人突袭了汽车人城，在这寡不敌众的危急时刻，为了保存实力，汽车人不得不放弃地球，乘飞船离开。从地球汽车人城逃出的热破和通天晓，分别驾驶飞船带着部分同伴在宇宙中寻找可以落脚的地方，无奈惊破天一路追击，汽车人的飞船都被破坏，两架飞船被迫降落在两颗不同的星球上，而自以为消灭了汽车人的惊破天被宇宙大帝再一次折磨，并被宇宙大帝安排去垃圾星继续追击通天晓。

然而汽车人不仅仅要面临霸天虎的围追堵截，还有来自这两颗星球上的生物的威胁。热破他们遭到了五面怪的囚禁，在这里他们知道了宇宙大帝的名字，此时他们遭到了残暴的五面怪的死亡审判，幸好有机器恐龙及时赶来救援，击败了五面怪和鲨鱼精。而通天晓他们则在此时被惊破天追上，最终通天晓被杀，能源模块也被霸天虎抢走。

幸免于难的热破等人在通天晓等人降落的星球垃圾星上借助宇宙通用语和垃圾星人成了朋友，联合起来对抗恐怖的宇宙大帝。惊破天抢到了能源模块，他准备用能源模块要挟宇宙大帝。被激怒的宇宙大帝冷冷地告诉惊破天:“你低估我了”，宇宙大帝随之变形为巨大的恶魔般的机器人，决意毁灭塞伯坦星球，为了保住自己好不容易得到的战斗果实，惊破天被迫迎战，结果冲锋等诸多霸天虎战死，包括震荡波也被宇宙大帝捏死，而惊破天则被宇宙大帝吞入腹中。汽车人也团结了其他星球的各方力量前来与宇宙大帝展开殊死搏斗。

在飞船被宇宙大帝的火力波及而即将解体时，热破开着飞船撞瞎了宇宙大帝的一只眼睛，进入了宇宙大帝体内。在宇宙大帝的腹中，丹尼尔等人救出了大黄蜂和斯派克·维特维奇等被宇宙大帝吞噬的汽车人，并和宇宙大帝的免疫系统对抗。另一边热破遇到了惊破天，惊破天提议双方联手对抗宇宙大帝，但他随即被宇宙大帝的思维辐射所控制向热破发起攻击。经过一番战斗，热破从惊破天手里抢回了能源模块，升级成了补天士把惊破天从宇宙大帝体内扔了出去。补天士释放出能源模块的力量，照亮了这个最黑暗的时刻，宇宙大帝的全身能量随之失控，宇宙大帝体内多处发生大爆炸。无数年来横行星际的毁灭之神宇宙大帝最终不敌能量模块的威力，终于被击败，而汽车人撞开宇宙大帝的另一只眼睛，逃出生天。不可一世的宇宙大帝直到此时依然认为:“命运，你们，你们毁灭不了我的命运。”，但随即宇宙大帝就发生了大爆炸。宇宙大帝的身体被摧毁，而他的头部脱离以后变成了塞伯坦新的卫星。

经过这一场恶战，汽车人已成长为一支不可战胜的队伍，霸天虎败逃到宇宙深处。而热破也接过了擎天柱的大旗，成为补天士――汽车人新一代的领袖。

1986年的《变形金刚：大电影》是一部动画精品。该片享有豪华级的配音阵容，大电影中出现了行星级的变形金刚宇宙大帝，令变形金刚的不朽传奇跌进到全然开阔的宇宙大舞台，顺利将电影动画剧情过渡到华彩缤纷的第三季，基于英国漫画的独特背景继续讲述新的故事。   （《新京报》评）

该片中深入人心的正反派两大首领给观众留下深刻印象，而其中的人物设计更是达到了一个前所未有的高度。人物“变形”涉及的领域更加广阔，大到连宇宙星球都是变形金刚，可以变形成机器人。不过，片中擎天柱之死的情节却招致金刚网友们的大量抗议。尽管故事中出现了五面怪，但因为电影篇幅所限，戏份并不够多，很多情节讲述的都是一笔带过，导致情节的连贯性大打折扣，甚至有些地方的交代在现在看来都十分生硬。   （北方网评）

在孩之宝、漫威动画、日虹公司的创意之下，该片画面非常精美，金刚们的金属色泽在光影映照下熠生辉，尤其是擎天柱的大特写镜头做得非常细腻，两派变形激战的画面也令人赏心悦目。从配音而论，这部动画电影也是上乘之作。每个配音演员的台词功力都极为深厚，为各个机器角色加分不少。影片的音乐同样令人称道，电影每一段配乐都与金刚们的金属质感高度契合，产生了奇妙的化学反应，也让观众在观影过程中热血沸腾。（时光网评）

（数据截至2024年1月16日）