赵祯年间，河南
周口市旱情严重，
包拯到陈州放粮赈灾。陈州恶霸庞煜仗着自己是皇亲国舅，竟派人刺杀包大人。
展昭、
白玉堂等人暗中保护、帮助包大人，使他得以刀国舅，除暴安良。包大人夜审
郭槐，查清了多年前的皇宫冤案“
狸猫换太子”之事，送李后还朝，使沉冤得雪，仁宗与李娘娘母子二人得以团聚。包公得以升任
丞相。御猫展昭和锦毛鼠白玉堂虽然都身怀绝技，却互不服气，“猫鼠”之争一再升级，而
太师庞吉处处和包拯作对，恃宠结党营私。在与
庞籍的较量之中，“猫鼠之争”最后变成了“猫鼠联合”，“五鼠”最终选择了“大义”，归附
包拯。包拯在侠客义士协助下，举拔年轻
清官、弹劾惩处权奸与贪官，太师庞吉最终被绳之以法。