富时罗素(FTSE Russell),全球第二大指数编制公司,富时罗素由伦敦证券交易所集团全资拥有。 公司业务是负责编制、维护、授权和推广股票市场指数。该品牌包括多个知名指数,如富时100指数和
罗素2000指数。
2015年,
伦敦证券交易所收购了罗素指数,富时在中国也更名为FTSE Russell (富时罗素)指数进行更强有力的推广,2016年,富时罗素率先发布富时中国A股互联互通指数系列;同时,配合快速发展的深圳创业板市场,推出富时中国A股创新企业指数。2020年6月,指数审核结果实施后,顺利完成A股第一阶段纳入里程碑。次年富时罗素宣布在3月22日指数审核生效时将符合纳入资格的上海
上海证券交易所科创板股票正式纳入富时中国A股指数系列和富时全球股票指数系列。2022年3月2日,为响应俄罗斯联邦对乌克兰的入侵和相应的制裁,富时罗素宣布,将从其所有股票指数中剔除俄罗斯企业股票,该决定自3月7日开盘起生效。2024年2月份,英国富时罗素指数公司(FTSE Russell)公布全球股票指数(FTSE Global
股权 Index Series)半年度指数审查报告。
富时罗素指数提供商经常
周期性地调整其指数成分和占比,在这一过程中,富时罗素占据了一定的主导地位。
历史沿革
早期发展
公司前身
富时罗素于1984年在英国
伦敦成立,是
伦敦证券交易所全资子公司。同年伦敦证券交易所开始为英国的《
金融时报》(Financial Times)的前母公司皮尔森(Pearson)提供计算富时100(FTSE 100)的服务。1995年,这一指数业务被单独剥离,成为了一家合营公司。
2011年,在结束了长达16年的联合经营后,
伦敦证券交易所宣布从皮尔森手中购买另外50%的股权,从而实现对富时的完全控股。2014年,伦敦证券交易所收购了指数公司弗兰克罗素(Frank Russell),整合了二者的指数业务并推出了“富时罗素” (FTSE Russell)新品牌。
公司更名
2015年,随着
伦敦证券交易所收购罗素指数,富时在中国也更名为FTSE Russell (富时罗素)指数进行更强有力的推广,同年,FTSE Russell发布富时全球中国A股纳入指数,该指数是富时在将中国A股完全纳入标准全球基准前推出的过渡性指数。被全球领先的资产管理公司Vanguard使用作为首支
新兴市场投资中配置中国A股的全球基金的标的指数。
全面发展
2016年,富时罗素率先发布富时中国A股互联互通指数系列;同时,配合快速发展的深圳创业板市场,推出富时中国A股创新企业指数。
2017年,
伦敦证券交易所收购花旗债券指数和the Yield Book 业务并加入富时罗素,使得富时罗素对中国债券市场指数有更加全面的覆盖, 同时也为中国和全球客户提供全面的多资产指数和解决方案,次年,富时罗素宣布将中国A股提升至
新兴市场级别,并将于2019年6月起分阶段执行对中国A股的纳入。
2019年,富时罗素于6月指数审核时正式实施将中国A股纳入富时全球指数系列第一阶段。分别于6月和9月指数审核时纳入;9月宣布将中国国债列入观察名单,考虑将其纳入富时债券指数系列的可行性;12月宣布在富时罗素的 ESG 评级和
数据模型中,增加对中国 A 股的覆盖范围,扩展至800多只A股大中盘股票。使富时罗素ESG对中国上市公司证券的覆盖范围提升到1800只 。
“富时罗素在2020年6月完成了中国A股纳入富时全球股票指数系列的第一阶段工作,符合条件的中国A股以25%的纳入因子通过北向股票通进行纳入,涵盖大、中、小市值三个板块。”第一阶段最终分四个批次以每个证券可投资市值25%的比例将合资格中国A股纳入富时全球指数系列,纳入结束后中国A股约占富时
新兴市场指数6%;9月富时罗素宣布计划于2021年将中国国债纳入富时世界国债指数,并将于2021年3月指数委员会确认具体实施日期。
2021年,2月伦交所集团宣布圆满完成对Refinitiv 路孚特集团的收购, 此举将进一步扩大我们在中国和全球的产品和客户覆盖, 为客户提供更加全面、多元、创新的产品支持。富时罗素宣布在3月22日指数审核生效时将符合纳入资格的上海
上海证券交易所科创板股票正式纳入富时中国A股指数系列和富时全球股票指数系列,预计该纳入将为科创板带来1亿美元被动资金流入。
2022年3月2日,为响应俄罗斯联邦对乌克兰的入侵和相应的制裁,富时罗素宣布,将从其所有股票指数中剔除俄罗斯企业股票,该决定自3月7日开盘起生效。
2024年2月份,英国富时罗素指数公司(FTSE Russell)公布全球股票指数(FTSE Global
股权 Index Series)半年度指数审查报告。报告显示,将新调入A股76只,调出1只。此外,按照富时罗素2023年8月3日公告,将于2024年3月把2023年9月沪深港通扩容后新调入的A股的纳入因子从12.5%提升至25%,调整措施将于3月4日生效,3月15日进行指数调仓。
企业治理
董事会
数据截至2024年3月2日,以上参考资料:
管理层
数据截至2024年3月2日,以上参考资料:
股权架构
数据截至2024年3月2日,以上参考资料:
公司业务
主要业务
富时罗素最核心的产品是各种类型的指数,截至2021年富时罗素共拥有139个指数系列,按资产类型可分为股权型(110)、固定收益型(18)、另类资产型(4)、混合型(6)以及市场指标型(1)。
指数
以上参考资料:
经营状况
2019年,富时罗素为
伦敦证券交易所创造了6.5亿英镑收入,约占其总收入的28%,相比2018年的5.9亿英镑增长了10%,2019年底以富时罗素系列指数为基准的ETFs规模约为7650亿美元,相比2018年的6060亿美元增长了26%。