庄蹻带着女扮男装的沙马哈娜下山，来到滇国王宫，醉心于制器的聪补发现庄蹻带来的年轻随从与自己相貌有几分相似，竟允其扮成自己，日日君临天下，在庄蹻的辅助下治理滇国，庄蹻与假滇王治恶臣，惩贪吏，平民怨，滇国一派新气象。未来的王后、重臣冷犹之女发现了真假滇王之事，决定籍假滇王当道，将滇王拉下王位，冷犹带兵进王城逼宫，沙马聪补怒斥冷犹父女阴谋，将其怒杀于王宫。
刘彻兵临城下，为了古滇王国和他的子民们安居乐业，沙马聪补决定开城门投降，向汉武帝称臣。汉武帝赐下金印，从此
滇国成汉朝一郡。古滇太平，盛世和谐。