艾米丽（芮妮·齐薇格饰）在一家儿童福利机构工作，每天负责帮助遭受家庭暴力折磨或有着家庭问题的孩子，并用法律的手段剥夺父母的监护权，以保证孩子身心健康的成长。艾米丽的工作很忙，这一天，她的上司指派给她第39号案件。
第39号案件的主角是女孩莉莉（
祖蒂·弗兰饰），因父母的忽视，学习成绩下降飞快。当艾米丽上访时，莉莉母亲的无动于衷和莉莉父亲的愤怒，激发了她的正义感，她决心要帮助莉莉。从莉莉的口中得知，她的父母讨厌她并决定杀害她。
于此同时，艾米丽的其中一个服务对象，一个小男孩在半夜里残忍杀害了自己的父母。离奇的是，在电话记录里显示他杀死父母的前夜，曾接到了来自艾米丽家的电话。可是艾米丽并未打过电话，莉莉也矢口否认。经证实，电话里是一个男声。就当艾米丽前监狱询问小男孩电话的问题时，小男孩却突然猝死。艾米丽的男朋友道格（布莱德利·库珀饰）是一位心理医生，在他和莉莉聊天过后，和艾米丽表达自己受到了威胁的感觉。当晚，道格也接到了艾米丽家的电话，死在自家浴室里。艾米丽找到莉莉的父母，从他们的口中得知莉莉是魔鬼的代言人，自从莉莉出生，原本一个幸福的大家庭支离破碎，这才使得他们决定杀害莉莉。之后，莉莉的父母也离奇死掉。
在调查了电话录音后，艾米丽证实了莉莉父母所说，莉莉可以感知人们的想法，并且控制他们。艾米丽明白，要想把她杀死，必须战胜自己的恐惧。曾在莉莉的父母口中得知，莉莉并不睡觉。艾米丽向医生要来安眠药，下在莉莉的水中，放火烧掉了自己的房子，而莉莉察觉到了一切。艾米丽载着莉莉，莉莉用母亲的事情刺激艾米丽，艾米丽将车开进水里。艾米丽战胜了自己的恐惧，独自从水里爬出来，重获新生。
导演
克里斯蒂安·阿瓦特并不想重复以往的
恐怖电影拍摄类型，但当制片人凯文·米舍把雷·赖特编写的剧本交给他之后，这个德国人又被这个恐怖的故事吸引住了。阿瓦特说：“我本来是不准备拍摄恐怖片的，但是这个剧本又实在是让我欲罢不能。尤其是剧本中所营造出的那种紧张、恐怖、窒息的情节，很让人过瘾。我之所以对恐怖片很感兴趣，是因为恐惧是人类搜共有的情感。我喜欢这个剧本，因为它不仅提供了恐怖的心理情绪，而且还把那些出了问题的家庭的那种问题表达了出来。在我接触过的家庭中，的的确确有艾米丽那样的家长，理性、冷静而且很有想法。她每件事做的都是正确的，但却不起作用，也就是说，她的所作所为在孩子们看来全是错误的。所以，在这部电影中又多了一层现实的意义。”
导演阿瓦特并没有做好准备让获得过奥斯卡奖的
蕾妮·齐薇格来出演自己的电影，但齐薇格因为精彩的剧本表达了对影片强烈的兴趣。齐薇格说，这是一个非常聪明的剧本，没有故作深沉、也没有卖弄技术。我看到的剧本是一个讲述一个女政府工作人员是如何正视自己的过去，如何发现自己心灵需要的故事。当然，这的确是个恐怖电影，但是一部恐怖电影能表达出这么丰富、细腻的情感，我还是第一次见到。我真的被它震撼到了。
截至2023年1月31日，豆瓣评分6.8，好于 78%
惊悚片、 89% 恐怖片
截止2023年4月25日，豆瓣评分6.8（29421人评），
时光网评分6.9（1022人评）。