东汉末年，是指从中平元年（184年）黄巾军起义，到建安二十五年（220年）曹丕篡汉的36年间。

东汉末年是军阀割据，彼此混战时期，社会经济被严重破坏，文化衰落。这段时间，社会黑暗、战乱不断、疾疫流行，人口耗减严重。

东汉末年，农业生产出现严重的土地兼并现象，直接导致地方豪强势力的崛起。

由于中央政府政治黑暗，十常侍横行朝野，对地方的控制越加衰弱，造成土地兼并问题日益恶化，而人民饱受此现象的苦果，加上天灾与瘟疫的双重打击，他们于是纷纷起来造反，发动大规模的叛乱，最著名者是黄巾之乱。

时代的动荡不安，也使地方豪强有了崛起的机会，他们一开始靠著自己的财力组织自己的武装军队保卫家园，后来就逐渐演变成拥有私人武力的军阀，如曹操、刘备等人都是在这样的背景下崭露头角，中央政府由于不修政事，对于这样的情况，也是无能为力，反而需要他们维持地方稳定。

地方豪强发展到后期，又逐渐分化为士族与寒门两个阵营。其中，士族在土地与权势，占有了优势，也因此拥有垄断政府高层的实力，形成了三国两晋时期特殊的士族政治。

除了严重的土地兼并问题，是造成地方豪强兴起的诱因之外，刺史制度的变动，则是造成群雄割据的主因。

刺史制度源自西汉刘彻时期，本意是用等级低的官员监察等级高的官员，以达到制衡的目的（以六条问事制衡官员），尽管刺史的权力越来越大，但是始终没有统领一州的法定权力和信度。不过到了刘宏时，他接受刘焉的建议，将各州刺史改称州牧。于是，刺史成为地方的官员，从原本的中央和郡、县之间加入州一级，成为中央、州、郡、县的四级结构。州牧位居郡守之上，掌握一州的军政大权。

这样的情况持续的结果，使各个州牧纷纷利用天下大乱，名正言顺在地方割据势力，而那些未被改为州牧的刺史和郡守，也趁机扩大权利和武装力量，还有人在战乱中自封为州牧和刺史，如此一来，等于宣告东汉政府的实质统治力已经名存实亡。

当时东汉共分为十三个州，每个都有豪强割据。各方势力彼此互相交战，百姓生活自然苦不堪言。

在这些割据势力中，曹操、袁绍、孙坚父子与刘备等人为著名的势力外，另外还有一些势力的崛起经过，更能呈现出乱世所发展出的不同模式。

首先是刘表，他就是典型的受专于刺史改州牧政策的地方统治者。刘表成为荆州牧，掌握荆州的军政大权。他在乱世之中，先杀孙坚，后抗曹操，成为天下举足轻重的力量，不过刘表过于保守多疑，宠信奸。他死后，其子刘琮继位后，曹操统一北方，开始南征，刘琮便举众投降。

接下来是刘焉、刘璋父子，刘焉向刘宏提出刺史改州牧的建议，而后主动申请赴任益州牧，到了该地后，一方面扫除地方势力，加强自身的统治；另一方面公然断绝益州与中央的联系，成为益州的一方之霸，他死后，由其子刘璋继承其位，最后由刘备所降服。

领兵的武将如韩遂、马腾等人，也是东汉末年群雄割据来源的一大途径。他们曾一再击败中央政府的军队，而声名大噪，不过后来发生内斗情况，最终被曹操所分化击败。

此外，民间出现了很多以宗教形式出现的武装集团，例如张角领导的黄巾军就是其中最有影响力的一支。另外还有一支持续时间最长的民间割据势力，那就是张鲁在汉中市地区领导的五斗米道教众。凉洲枹罕的宋建则自立为河首平汉王。

180年—190年

184年，太平道首领张角及兄弟张梁和张宝率信徒发起民变，史称黄巾之乱，迅速发展到数百万追随者，引起全国性的战乱。刘宏派皇甫嵩、卢植及朱儁等率中央军压制，又令地方州郡政府和豪强地主招募军队协助。最后黄巾军的主力虽然很快被击溃，不过余部仍然散布各地。随着各地山贼土匪陆续出现，汉朝的中央军精疲力竭。

188年汉灵帝采纳刘焉的建议，将负责监察各郡的刺史赋予兼有地方军政权力，以加强对各郡的控管，并且将部分刺史升为州牧，由刘姓宗室或重臣担任。这一措施使得州正式成为一级行政区，虽有利于镇压各地叛乱，但当朝廷发生内乱后，掌握地方权力的州牧及刺史纷纷割据一方，不再受朝廷节制。例如益州牧刘焉割据巴蜀，借由五斗米道首领张鲁占领汉中，切断与朝廷的关系。东汉为解决黄巾之乱而制定的州牧制度，在朝廷不断衰弱下，反而开启群雄割据的局面。

189年刘宏驾崩，戚宦之争又起。宦官蹇硕等意图杀害外戚大将军何进，改立太子刘辩弟陈留王刘协。汉少帝刘辩顺利继立后，何进又与袁绍等士大夫企图去除以张让为首的十常侍及其他宦官。何进还令凉州董卓、太原市丁原带兵增援。宦官们先发制人，在董卓军到达洛阳市前杀死何进。而袁绍则以为何进报仇为名率军入宫，杀死十常侍等宦官二千人。虽然困扰东汉上百年的外戚与宦官之争就此终结，却也方便了率军入首都的董卓顺势夺取朝政大权。

董卓为了夺权，开始铲除反对者，手段残暴，引起了诸多不满。他促使吕布杀死掌管都城禁卫的丁原夺得军队，袁绍及曹操等原先掌握过兵权的将领纷纷逃离首都洛阳。最后董卓废黜并杀死了刘辩，改立刘协为帝，史称汉献帝，至此董卓完全掌握了朝廷。

中国东汉末年，张角领导的一次有组织、有准备的全国性农民起义。因起义军头戴黄巾为标帜，史称黄巾起义。东汉末年，社会危机日益深重，广大农民与豪强地主及封建国家的矛盾激化。黄巾起义正是在农民斗争蓬勃开展的基础上爆发的。

黄巾起义的领袖张角，冀州巨鹿（今河北平乡西南）人，太平道的首领，自称“大贤良师”，以传道和治病为名，在农民中宣扬教义，进行秘密活动。10余年间，徒众达10万，遍布青、徐、幽、冀、荆、扬、、豫八州，分为36方，大方万余人，小方六七千人，每方设一渠帅，由他统一指挥。张角广泛传播“苍天已死，黄天当立，岁在甲子，天下大吉”的谶语。又在各处府署门上用白土涂写“甲子”字样，作为发动起义的信号。中平元年（184，甲子年）初，张角命于三月五日同时起义。但预定起事前一月，因叛徒告密，张角派人飞告各方提前起义。于是36方“一时俱起”，众达数十万人。张角自称“天公将军”，弟张宝称“地公将军”，张梁称“人公将军”。旬日之间，天下响应，京师震动。灵帝慌忙调集各地精兵，进剿黄巾军。各地豪强地主也纷纷起兵，配合官军镇压起义，其中著名的有袁绍、袁术、公孙瓒、曹操、孙坚、刘备等。

起义初期，黄巾军的主力分散在巨鹿县、颍川、南阳郡等地，他们各自为战，攻城夺邑，焚烧官府，取得了很大胜利。与此同时，各地还出现了许多独立的农民武装。但黄巾军各自为战，缺乏战斗经验，以致东汉能集中兵力各个击破。川、陈国、汝南郡、东郡和南阳的黄巾军相继失败。冀州黄巾军在张角病死后，由张梁统率固守广宗县。当年十月，皇甫嵩率官军偷袭黄巾军营，张梁阵亡。3万多黄巾军惨遭杀害，5万多人投河而死，张角被剖棺戮尸。张宝也随即于下曲阳县兵败阵亡，10余万黄巾军被杀害。之后，黄巾余部和各地的农民武装，仍然坚持斗争。青州黄巾一度发展到拥众百万。后来因作战失利，被迫接受曹操的收编。曹操平定冀州区时，张燕领导的黑山军也投降。

黄巾军起义和在它影响下的各族人民起义，持续了二十多年。由于起义农民本身的弱点，起义被残酷镇压，但在农民起义的打击下，腐朽的东汉已名存实亡。

189年

中平六年(公元189年)四月，刘宏刘宏在嘉德宫驾崩。刘辩刘辩继位。由于刘辩年幼不晓事，暂时由何太后临朝主政，皇权更加衰微。宦官和外戚为了取得控制皇权的特殊权力，斗争日趋激烈。双方不惜采用一切手段，相互排挤，殊死斗争。深知朝廷派系之争的董卓得知灵帝驾崩的消息后，心中窃喜，他密切注视朝廷各派动向，随时准备相应措施。见机行事。不久，在河东伺机而动的董卓便收到大将军何进的密令。何进是少帝的舅舅，代表外戚势力。灵帝死后，他与司隶校尉袁绍共同谋计诛杀张让，遭到何太后的反对。于是，何进便诱董卓以好处，以圣旨名义召他立即进京讨伐张让，并以此来威胁何太后。董卓接到圣旨后，大喜过望，立即召集人马，连日引军进京，并按何进的意思，上书刘辩，要求“逐君侧之恶”，“收让军，以清奸秽”。可是，董卓却万万没有想到，在他还没来得及赶到洛阳市之前，何进就在争斗中被张让等人杀死。这时，虎贲中郎将袁术(？一公元199年)也趁机领兵进入洛阳，听到何进被杀的消息后，便放火烧毁了南宫市，并追杀张让等人。张让和中常侍段珪慌忙劫持少帝刘辩和陈留王刘协半夜出逃至黄河渡口小平津(今河南省巩县西南)。行进中的董卓远远望见京城一片火海，知道情况有变，打听到少帝在北芒，董卓又急忙率兵前往。少帝被蜂拥而至的大军吓得惊慌失措，泪流满面。董卓威风凛凛，大摇大摆地走上前去参见刘辩，并且向他询问事变经过。少帝结结巴巴，语无伦次，倒是站立一旁的陈留王刘协主动上前向董卓讲述了整个事变的经过，叙述毫不含糊，条理清楚。当时，刘协只有9岁，比少帝还小整整5岁。董卓大为欢喜，认为刘协要比刘辩强得多，而且又因他是董太后亲自抚养的，于是，便有了罢黜刘辩、拥立刘协的最初念头。董卓把少帝奉迎至皇宫后，挟天子以令诸侯，开始干预整个东汉中央政权。

190年各州的最高长官

南阳郡后将军袁术，冀州刺史韩馥，豫州刺史孔伷，兖州刺史刘岱，河内郡知府王匡，陈留郡太守张邈，东郡太守桥瑁，山阳郡太守袁遗，济北相鲍信，北海太守孔融，广陵太守张超，徐州市刺史陶谦，武威郡偏将军马腾，幽州奋武将军公孙瓒，上党行军司马张杨，乌程侯长沙太守孙坚，祁乡侯渤海太守袁绍。

190年，东郡太守桥瑁诈称以京师三公之名向各地发檄文，陈述董卓的恶行，联络各地州牧、刺史及太守讨伐董卓，共有十一路地方军加入，群雄并起，共推袁绍为盟主，史称“关东军。董卓为了回避其锋芒，于是挟持刘协、强迁居民，迁都到长安，并火烧旧都洛阳。其间，关东联军只有孙坚、曹操真正出兵与董卓对战，但因持久力不足而退，而关东军也随之解散。此后，群雄纷纷割据一方，互相攻击。董卓迁都后，自封为太师，继续掌控朝政。

191年—200年

192年董卓最后被司徒王允和部下吕布等合谋刺杀，其族人亦被屠灭尽。不久董卓属下李傕、郭汜等人率兵攻入长安，杀死王允，吕布兵败逃亡，李等人挟持汉献帝，专政四年。其间凉州马腾与韩遂等也率军逼近长安。李傕派郭汜、樊稠及侄子李利于长平观击败马腾等人。195年，由于李傕与郭汜等人内部不和，发生内斗，分别挟持刘协与大臣，长安陷入一片战乱。7月，汉献帝离开长安，开始东归洛阳市。李傕与郭汜等人又联合起来，追击献帝。而后汉献帝派人与李傕、郭汜讲和才停止追击。196年献帝辗转流亡，回到已成废墟的旧都洛阳，随后被曹操迎奉到许都，以汉献帝胁迫其他诸侯，史称“挟天子以令诸侯”。隔年，郭汜被自己的部将伍习杀死。198年，曹操派裴茂率领段煨等关中诸将讨伐李傕，李傕被诛杀，至此关中初定。

董卓讨伐战之战结束后，各地方军阀对东汉中央政权已不加理会，转而发展各自的势力。原董卓部下张济因军中缺粮，途径荆州南阳掠夺，在攻打穰城时战死。其军队由侄子张绣继承后，反被荆州市牧刘表安置在宛城区，联手抵御曹操。孙坚在攻打刘表据有的襄阳市时战死，其子孙策投奔袁术后向他借兵，带领孙坚旧部于196年到199年间在江东四处征战。最后孙策独领江东，与刘表对峙，并等待时机北上中原。197年袁术于寿春称帝，国号“成”，最后被曹操及刘备攻灭。194年益州牧刘焉病死，其子刘璋接任，与汉中市的张鲁决裂，两方对峙。马腾、韩遂等人则于凉州、雍州一带各自发展势力。公孙瓒击败刘虞后雄踞幽州，最后被袁绍灭亡。东迁的吕布先是夺取曹操的兖州，被击败后先附刘备，接着夺其领地徐州市，最后被曹操于邳州市抓获处死。刘备继任病故的陶谦成为徐州牧，但先后因吕布及曹操而失去徐州，不得不依附河北省袁绍，后又逃到汝南郡试图建立势力。

此时期各势力中成绩最突出的是袁绍与曹操，袁绍先用计占据韩馥的冀州，继而打败田楷、臧洪、公孙等人，掌握青、冀、幽、并四州，雄霸河北，气势强劲。曹操四处征战，收编黄巾军余部男女老少约十万人，择其精锐组成了著名的“青州军”，几经转折，控制了兖州。曹操奉立东逃的献帝于许昌后，借由朝廷名义来讨伐各地群雄；先后破袁术、灭吕布、降张绣、逐刘备。势力发展成兖、豫、徐三州、部分司隶、雍州等中原地区。由于袁曹双方的势力持续壮大，最后发生了决战。公元200年曹操通过官渡之战大败袁绍，又通过几年时间，消灭了袁绍三个儿子袁谭、袁熙、袁尚的势力。通过北征乌丸以及平定辽东公孙康，曹操基本上统一了北方。

黄巾起义结束

194年，黄巾军起义宣告投降结束。

挟天子以令诸侯

曹操就比董卓高明多了，他不换皇帝，利用这个现成的皇帝，并把这个皇帝客客气气地供奉起来，利用皇帝这张牌来号令天下、号召诸侯，这个就是我们通常所说的“挟天子以令诸侯”。其实这个说法是可以讨论的，曹操本人和曹操集团的人从来没有说过“挟天子以令诸侯”。

在《何去何从》一集中，易中天先生告诉我们，曹操的谋士毛玠曾经向他提出了一个建议：“奉天子以令不臣，修耕植以畜军资”，曹操采纳了谋士毛的建议，并予以实施。也就是说，曹操的路线和策略是“奉天子以令不臣”，而不是“挟天子以令诸侯”。那么，“挟天子以令诸侯”这一说法又是怎么来的呢？

“挟天子以令诸侯”这个说法是人家说曹操的，比方说诸葛亮就说过这个话，他的说法是“挟天子以令诸侯”，但意思一样的。也就是说“挟天子以令诸侯”这话是曹操的敌人说他的，敌人的话不怎么靠得住吧！那么“挟天子以令诸侯”有没有人说过呢？有，谁呢？袁绍的谋士沮授，叫做“挟天子而令诸侯，畜士马以讨不庭”，可是袁绍手下其他的谋士不赞成，说这个皇帝现在是个废物啊，这么一个废物你把他接到我们这儿来干什么呢？你是朝拜他呢还是不朝拜他呢？你是请示他呢还是不请示他呢？那你肯定要朝拜、要请示，我现在把他弄来以后大事小事我都要跟皇帝请示，皇帝万一意见和我们不一样怎么办呢？我是听他的呢还是不听他的呢？我听他的显得我们没分量，我不听他的我不又是违法吗？算了算了。袁绍怎么想呢？袁绍一想，这现任皇帝那是董卓扶起来的，而且董卓要废立皇帝的时候我袁绍是不干的，我现在又去尊奉他，我不是自己打自己耳光吗？当然我现在又不可能把我主张的那个皇帝再扶起来，那个已经被董卓谋杀了，拉倒吧。那么这个事情袁绍一犹豫，曹操就抢先了一步。

公元196年，被董卓劫持到长安的刘协在董卓死后，历尽千辛万苦，又回到了当时的首都洛阳市。这时的洛阳已经是一片废墟，破败不堪，在洛阳，皇帝和百官的饮食起居甚至形同乞丐。曹操在得知这一消息后，果断地采纳谋士毛玠“奉天子以令不臣”的建议，想方设法把皇帝从洛阳接到了自己的根据地许县。

201年—210年

208年，曹操统一北方后，乘刘表病死之机率大军南下，其子刘琮向曹操投降，刘备离开新野县，南下江陵县，途中被曹军追上击败，逃至夏口。此时鲁肃到备处探听情况，刘备也派诸葛亮出使江东，双方结盟，共抗曹军。孙、刘联军以少胜多，大败曹军于赤壁市，曹军退回北方后，平定马超、韩遂西北联军，统一北方。促使形成三国鼎立局面。孙权、刘备双方也开始各自争夺荆州市。刘备成功逼降荆南四郡；而孙权部将周瑜也向荆州南郡发兵成功将西北一带收为领地。

汉建安十三年(公元208年)，孙权、刘备联军在长江赤壁(今湖北蒲圻市西北的赤壁山，一说在今湖北武昌县西赤矶山)一带，大败曹操军队的一次决战。曹操败袁绍、破乌桓，基本统一北方后，于建安十三年七月，自宛(今南阳市)挥师南下，欲先灭刘表，再顺长江东进，击败孙权，以统一天下。九月，曹军进占新野县(今属河南南阳)，时刘表已死，其子刘琮不战而降。依附刘表屯兵樊城区(今属湖北)的刘备仓促率军民南撤。曹操收编刘表部众，号称八十万大军向长江推进。刘备在长坂坡之战(今湖北当阳境)被曹军大败后，于退军途中派诸葛亮赴九江市(今江西九江西南)会见孙权，说服孙权结盟抗曹。

孙权命周瑜为主将，程普为副，率三万精锐水军，联合屯驻樊口(今湖北鄂州境)的刘备军，共约五万人溯长江西进，迎击曹军。十一月，孙刘联军与曹军对峙于赤壁市。曹操将战船首尾相连，结为一体，以利演练水军，伺机攻战。周瑜采纳部将黄盖所献火攻计，并令其致书曹操诈降，曹操中计。黄盖择时率蒙冲斗舰乘风驶入曹军水寨纵火。曹军船阵被烧，火势延及岸上营寨，孙刘联军乘势出击，曹军死伤过半，遂率部北退，留征南将军曹仁固守江陵县。联军乘胜扩张战果，孙刘两军分占荆州市要地。

赤壁决战，曹操在有利形势下，轻敌自负，指挥失误，终致战败。孙权、刘备在强敌进逼关头，结盟抗战，扬水战之长，巧用火攻，终以弱胜强。此战为日后魏、蜀、吴三国鼎立奠定了基础。

211年—220年

211年，刘备率部进入益州，逐步占据了原来刘璋的地盘。219年，刘备从曹军手中夺得汉中市，关羽也向曹军发起进攻，但是孙权遣吕蒙袭杀关羽，占领荆州大部，隔三峡与汉军相持。

关羽麦城之战

东汉建安二十四年（公元219年），蜀将关羽失守荆州，退守麦城，在此演出了一场千古悲剧。麦城因此闻名中外。麦城现留有残垣断壁。南北长600米，宽100米，高30米，似一座小山，横卧在沮水河畔。

公元218年10月，南阳郡百姓因不堪剥削暴动，宛守将侯音乘机叛乱，致函关羽求助；关羽反应迟钝，侯音为曹仁所擒杀。

219年7月，关羽受刘备取汉中市胜利鼓舞，北上取襄阳市；曹操以于禁为将，督七军救曹仁，同时命徐晃率军进驻宛城区。8月，山洪爆发，淹于禁等七军，关羽乘机攻击，庞德不降被杀，于禁投降；曹仁沉白马坚守樊城区。关羽以偏将攻襄阳城，自己亲自攻打樊城，并于樊城北布下阵地，以防北方曹军援兵；同时派人向附近郡县策反，荆州市刺史胡修、南乡知府傅方投降，许昌市以南部分官吏也暗中策应关羽；陆浑人孙狼聚众暴动，响应关羽，邺城遗址魏讽乘机企图发动政变；即所谓“威镇中原地区”。

曹操听取司马懿、蒋济等人意见，与孙权结盟，同时命徐晃率军救曹仁，并命名将张辽火速援曹仁。孙权故意派陆逊代吕蒙，关羽大意，遂抽走荆州部分守军；闰十月，孙权令吕蒙为大督，率军袭取江陵县，孙皎后继，另派右护军蒋钦督水军进入水(汉江)，防关羽顺流而下。吕蒙至寻阳县(今黄梅县西南)，将战舰伪装成商船，兵士扮为商人，昼夜兼程。

至公安，迫蜀守将傅士仁归降，继用傅士仁劝降了江陵守将糜芳，并厚待关羽将士眷属，释放关羽俘获的魏军将士，抚慰百姓。同时，令陆逊进至夷陵(今宜昌市境)，西防刘备。徐晃到前线后，与曹仁取得联系，曹仁军士气大增；为离间孙刘，从中渔利，乃令部将将孙权来信射入关羽营中，关羽见后，犹豫不决，军心动摇，徐晃乘机大举进攻关羽据点，大破关羽，并乘机打通樊城路线。是时，洪水退，曹仁引军配合徐晃攻击关羽，文聘从水路短关羽粮道，关羽节节败退。关羽知荆州已失，急忙退军，士兵得知家属获厚遇，士气剧降；后关羽败亡麦城之战。

建安二十四年，关羽进攻樊城区，曾水淹于禁七军，军威大振，曹操曾议迁都以避其锋芒。建安二十四年(219)十月，江东大将吕蒙乘关羽与樊城守将曹仁对峙之时偷袭荆州市，攻占了关羽的大本营江陵县。关羽两面受敌，急忙从樊城撤兵西还，驻扎在麦城。吕蒙采取分化瓦解的策略，使关羽的将士无心恋战，逐渐离散。关羽孤立无援，坚守麦城。孙权派人诱降关羽，关羽伪称投降，在城头立幡旗，假做军士，自己却逃走，只有十多骑跟随。孙权派朱然、潘璋断了关羽各路，在临沮捉获关羽和其子关平，随即将其处死。

曹操病逝，曹丕登基

公元211年7月，曹操领军西征以击马超，构筑了整个魏国基础。公元213年，刘协派御使大夫任命曹操为魏王。公元220年，曹操于洛阳逝世，享年66岁，谥号“武王”，葬于高陵。

建安十二年(207年)，诸葛亮27岁时，刘备“三顾茅庐”于襄阳市。

赤壁之战，孙权、刘备联军于汉献帝建安十三年(208)在长江赤壁(今湖北蒲圻西北，一说今嘉鱼东北)一带大败曹操军队，奠定三国鼎立基础的著名决战。

建安二十五年（220年）正月，曹操死；十月，其子曹丕称帝（即魏文帝曹丕），国号魏，都洛阳市，建元黄初。

220年，曹丕逼刘协刘协退位，自立为帝，随后，221年，刘备称帝，229年，孙权称帝。三分天下，东汉结束，拉开了崭新的局面。

建安元年（196年），吕布攻下邳大破刘备，俘获刘备妻儿，刘备逃亡海西，饥饿疲惫，于是请求吕布接受他投降。

建安元年（196年十月），袁术派大军攻击刘备，刘备求援吕布。于是吕布辕门射戟帮助刘备化解了此次战争。

建安三年（198年），吕布被曹操生擒，刘备对曹操说：不要忘了当初的丁原董卓是怎么死的，吕布听后悲哀的说：大耳贼是最无信用的小人，于是曹操将吕布处死。

建安五年（200年正月），之前刘备投奔曹操，程昱劝曹操杀掉刘备，可曹操不忍杀贤，最后还让刘备统兵去攻伐袁术，但刘备背叛曹操袭杀徐州市刺史车胄，占领徐州。之后曹操亲自东征刘备，刘备独自弃城逃走投奔袁绍，丢下了妻儿兄弟。

建安五年（200年二月），袁绍派文丑，刘备进攻曹操，曹军阵斩文丑，刘备又逃走了。

建安五年（200年八月），袁绍派刘备帮助刘辟攻打许昌市，但被曹仁击败，刘备再次逃走了。

建安十三年（208年），曹操率军于长坂将刘备追上并大破其军，刘备又逃走了，妻子被俘虏。

建安十二年（207年），曹操率军远征乌桓，在狼山下大破乌桓袁氏联军，临阵斩杀乌桓单于蹋顿，基本统一北方。

建安二十五年（220年）正月，曹操去世；十月，其子曹丕称帝（即魏文帝曹丕），国号魏，都洛阳市，建元黄初。

220年，刘协禅让帝位于曹丕，曹丕称帝。东汉结束。随后，221年，刘备称帝。229年，孙权称帝。三分天下，东汉结束，拉开了崭新的局面。

河北军阀

中原军阀

汉江军阀

1、马腾：卫尉、槐里侯。

2、马超：骠骑将军、斄乡侯。

3、韩遂：征西将军。

4、董卓：相国、太师、侯。

5、北宫伯玉、李文侯：羌族首领、凉州叛军。

6、边章：新安令、凉州督军从事。

7、王国：合众将军，凉州叛军。

8、宋建：枹罕割据，河首平汉王、凉州叛军。

9、李傕：大司马、车骑将军、领司隶校尉，池阳侯。

10、郭汜：车骑将军、美阳侯。

11、杨奉：车骑将军

12、杨秋：讨寇将军，割据安定。

13、段煨：大鸿胪、光禄大夫。

14、樊稠：右将军，万年侯。

西南军阀

1、刘焉：益州牧、阳城侯。

2、刘璋：益州牧、振威将军。

3、张鲁：镇南将军、阆中侯、五斗米道天师。