罗小虎本是一名富商的私生子，从小生活无忧无虑，不知道世间的艰辛。他一心想要习武，于是跟随他人离开了家乡，来到了塞外。不幸的是，他的父母遭人杀害，兄弟姐妹也因此分离。罗小虎则在无意之中成为了沙漠中的大盗，被称为“半天云”。在这个过程中，他邂逅了玉正堂的女儿玉娇龙，并与她产生了深厚的感情。然而，由于身份地位的巨大差异，他们的爱情受到了极大的阻碍。玉娇龙性格刚烈，拒绝了家族安排的婚姻，选择独自闯荡江湖，导致家中声望受损。最终，她在后悔之余选择了跳崖隐退，与罗小虎度过了一晚后便消失了踪迹。罗小虎失去了挚爱，如同灵魂出窍一般，从此不再出现在江湖上。
二十年后，罗小虎仍然无法忘怀玉娇龙，他坚持不懈地寻找了二十年，直到到达玉门关外，才得知玉娇龙已经病逝于沙漠的消息。令人惊讶的是，陪伴玉娇龙走到人生尽头的人正是她的亲生儿子
韩铁芳，而韩铁芳后来也与罗小虎结下了深厚的友谊。在迪化城中，因为春雪瓶误杀了一位官府镖头，官府开始追查凶手，最终将住在
客栈里的罗小虎逮捕。尽管如此，罗小虎坚信春雪瓶就是他和
玉娇龙的孩子，因此甘愿替她承担罪责。在押送途中，罗小虎遭受了私刑的折磨，濒临死亡之际，幸得韩铁芳和春雪瓶的救助。即使在生命的最后一刻，罗小虎也不知道韩铁芳是他真正的儿子，但他依然恳切地劝说春雪瓶尽快嫁给韩铁芳，以免重蹈他和玉娇龙的命运。