包拯一行途经义犬岭，上报恩亭祭拜为救主而葬身雪地的义犬大黑，遇见神色哀伤的宋光夫妇。十八年前，他们在报恩亭
拾得一子，取名
天宝，尽心尽力抚养他长大。天宝嫌弃家境贫苦离家出走。宋天宝混入妓院，
水培水仙看到天宝身上的玉佩，将他误认为自己指腹为婚的相公，并用自己的赎身钱供其求取功名。宋天宝考中进士，更名为方浩天，官拜
河南省信阳县令。
宋天宝上任后为保全名声，受挟于秦朋。宋母让水仙去找宋天宝。宋天宝将水仙骗至
客栈，通知秦朋引老鸨将其抓回妓院。秦朋欲强娶水仙，水仙抵死不从。宋天宝杀死秦朋，用花言巧语骗水仙为他顶罪，判她死罪。水仙问斩在即，
张龙赵虎带包大人口谕赶至法场，水仙被还押大牢。宋家二老混入县衙探监，
水培水仙说出真相。
包拯计诱宋天宝对店小二动手，岂料在公堂上宋天宝将罪行推脱的一干二净。包拯安排牢役假扮秦朋的鬼魂，宋天宝惊吓之余将真相和盘托出。包拯正欲对
宋天宝行刑，义犬大黑再度出现，风云突变，天降雷霆，将宋天宝劈死在刀旁。