华泰联合证券，成立于1997年，是华泰证券在业内率先打造的以市场化创新能力领先行业的专业投资银行平台，致力于为企业、机构投资者和政府提供全面综合的金融服务。华泰联合证券注册地位于深圳，在北京、上海、南京、杭州及苏州设有办公室或联络机构。

华泰联合证券服务光通信企业，在IPO、再融资等业务领域屡创佳绩，曾多次获得科技与智能制造产业最佳投行等称号。

2006年，在监管部门及社会各界的大力支持下，公司成功完成了增资扩股。现股东单位包括华泰证券、中国华闻投资控股有限公司、中泰信托投资有限公司、中广核、中国国航等38家实力雄厚的大型企业。

2007年2月，公司通过了中国证券业协会的规范类券商评审。

华泰联合证券网诚邀战略合作伙伴，共享用户价值，互利互惠，通过一系列的联盟合作，互相扩大双方的业务范围，提高双方的影响力及品牌形象。

财经信息、证券咨询（资讯）增值服务、互联网产品、证券电子商务领域、广告合作。合作预期：通过高起点的合作，平等互利、优势互补、共同发展建立长期广泛而深入的战略合作关系。

北京办公室：西城区丰盛胡同22号丰铭国际大厦A座6层、西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座3层及8层

深圳办公室：前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋、福田区深南大道4011号中国港中旅大厦26楼

上海办公室：浦东新区东方路18号保利广场E栋20层

南京办公室：江东中路228号华泰证券广场1号楼4层

杭州办公室：江干区钱江新城平安金融中心A座2008单元

苏州办公室：苏州工业园区苏州中心广场办公楼D座2303+05室

香港办公室：皇后大道中99号中环中心4201室、5808室及62楼全层

根据中国证券监督管理委员会于2009年9月8日下发的《关于核准联合证券有限责任公司变更公司章程重要条款的批复》（证监许可【2009】921号），“联合证券有限责任公司”（以下简称联合证券）的名称已于2009年9月17日变更为“华泰联合证券有限责任公司”（以下简称华泰联合证券）。联合证券下属的48家营业网点中的联合证券长沙劳动西路证券营业部等22家营业网点名称直接变更为华泰联合证券下属的营业网点。

另根据中国证券监督管理委员会于2009年10月21日下发的《关于核准华泰证券股份有限公司与华泰联合证券有限责任公司收购证券营业部的批复》（证监许可【2009】1102号），华泰联合证券有限责任公司从华泰证券股份有限公司（以下简称华泰证券）收购海口龙华路证券营业部等37家营业网点，该37家营业网点全部更名为华泰联合证券下属的营业网点（详见附件二）；同时，华泰联合证券向华泰证券出让杭州庆春路证券营业部等26家营业网点，该26家营业网点全部更名为华泰证券下属的营业网点。上述营业网点客户证券交易正常进行。

此次合并主要是联合证券控股公司华泰证券为满足IPO上市要求，其主营业务与其所控股公司不能存在业务重叠。此前华泰证券收购了信泰证券，这次与联合证券的合并为华泰上市扫清了最后的障碍，华泰证券将身中国5大券商行列。

1997年，联合证券成立；

2006年，华泰证券增资入股联合证券，成为联合证券大股东；

2009年9月17日，正式在深圳市工商局将公司名称变更为华泰联合证券。

2011年9月5日，中国证监会以《关于核准华泰联合证券有限责任公司变更业务范围的批复》（证监许可[2011]1354号）核准华泰联合证券变更业务范围，将原经营业务范围中的证券承销与保荐业务（限深圳证券交易所相关业务）变更为证券承销与保荐业务（国债券、非金融企业债务融资工具承销业务除外），减少证券经纪业务（限广东省、广西壮族自治区、海南省、湖北、湖南省、福建省、江西省、四川省、重庆市、云南省、贵州省、西藏自治区）。

2012年，华泰证券与华泰联合证券业务整合完成，华泰联合证券成为专业投资银行子公司

2021年11月，云动时代科技Inc.于华泰联合证券签署了终止上市辅导的协议，并于北京证监局备案。

经营范围

（一）证券承销与保荐业务（国债、非金融企业债务融资工具承销业务除外）；

（二）证券投资咨询；

（三）与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；

（四）中国证监会批准的其他证券业务。

（五）投资业务

业务范围

公司上市推荐及保荐

证券发行承销

上市公司配股承销

上市公司新股增发承销

资产重组、收购兼并财务顾问

代理销售证券投资基金单位

证券投资基金推荐上市

中国证监会规定的其它投资银行业务

业务体制

作为大型综合类券商，华泰联合证券具有证监会核准的主承销资格。公司建立了以"投资银行业务管理委员会"为决策和风险控制中心的投资银行业务体系，下设若干投资银行部、并购顾问部以及技术部、资本市场部，在深圳、北京、上海市三地办公，拥有一支近百人、富于进取精神的专业队伍。

业务优势

华泰联合证券投资银行是国内最具创新意识和风险意识的投资银行之一，被证券业协会授?quot;信誉主承销商"的称号，注重与客户的长期合作，为客户提供全面、优质的融、投资服务。在证券界、企业界树立了过硬的品牌形象。1997年以来，公司投资银行累计完成主承销38家，上市推荐项目24家，累计新股主承销金额63亿元，配股主承销金额50亿元，增发和承销金额34亿元，连续数年市场排名位于同业前列。

业务创新

增发模式创新：

增发价格创新：

并购重组创新：

业务范围

代理上市A股、B股、基金、国债券、企业债券等买卖

代理国债、企业债的还本付息业务

代理上市公司办理投资者的分红派息业务

未上市证券的代保管、鉴证业务

代理上海、深圳证券登记公司办理登记开户业务

开放式基金代销业务

营业网点

公司拥有38家证券营业部，10家证券服务部及6家技术服务站，遍布全国28个地区。依托分布广泛、布局合理的有形服务网络，连结公司雄厚的研发力量及无形的信息网络，编织成一张广阔紧密的服务大网，为各地投资者提供独树一帜的优质服务。

交易手段

华泰联合证券利用先进的技术手段，不断地突破时空的限制，大力发展非现场交易，让客户随时、随地与市场保持最紧密的联系。公司为投资者提供多种委托交易服务手段，如电话委托、磁卡委托、小键盘委托、自助委托、可视电话委托、网上交易、STK卡手机炒股、GPRS手机炒股、证券短消息炒股等，公司还与多家商业银行开通了银证通、银证转帐业务，使证券投资更加方便快捷。

客户服务

华泰联合证券大力推行区域集中交易，建立地区乃至于全国范围内的业务管理中心、客户服务中心、咨询服务平台、客户信息管理系统。并在全国范围内推行ISO9001质量体系认证，让客户在瞬息万变的市场中感受到最便捷的服务。公司拥有强大的研究咨询队伍，贴近市场的研究、资讯力量和产品，遍布全国的有形、无形资讯服务网络，为客户资产的增值提供强有力地保障。

风险控制

华泰联合证券本着规范经营的精神，建立了完善的内控制度及规范的业务操作流程，通过建立中央动态监控系统及风险预警机制，确保客户资金的安全。

华泰联合证券紧随新技术的发展，在信息系统建设方面投入了巨大力量，建立了完善的信息系统基础平台和应用系统，为公司业务发展和规范管理提供了有力的技术支持。

公司具有业界领先的高速网络系统，完成公司内部数字、图像及声音传输功能；先进稳定的交易系统为客户提供丰富的资讯及交易服务；内部综合信息管理系统及集中财务管理系统在强化公司管理、企业文化建设和风险控制方面发挥了重要作用；而客户服务系统、客户分析系统、数据仓库系统等业务支持平台，则进一步增强了公司的客户服务水平，体现了以客户为中心的经营理念。

研究力量

华泰联合证券研究所是首批经中国证监会核准的具有证券投资咨询资格的研究机构，是由博士后工作站，首席经济学家、首席投资策略师及行业专家团队、投资顾问师构架下的全新券商研发模式，及与高校、社会研究机构共同构筑的智力联盟。麾下帅三十多名精兵强将，绝大多数具有理工科和经济学或管理学交叉知识背景及证券一、股票市场从业经验，对各自的领域都有独到而深入的研究。

华泰联合证券研究所的宗旨是"为客户资产增值提供研究支持"，定位在于为客户提供深度证券资讯服务、为公司管理及各项业务的开拓提供决策支持、促进证券市场和区域经济的发展。研究范围涵盖宏观经济研究、金融工程与金融政策研究、行业与上市公司研究、公司内部管理与企业制度建设等方面，在行业研究、公司发展战略研究上尤具实力。研究所建立了动态多元的信息网络，面向政府、上市公司、机构客户及广大投资者提供多层次、全方位的金融信息和研究咨询服务，并对多家上市公司予以财务顾问、发展战略支持。

研究成果

定期出版的《联证研究》、《机构投资者》以其丰富的内容和深层次的研究，树立了"严谨、专业、务实"的研究形象。不定期出版物包括《公司研究》、《专题研究》、《行业研究》。研究成果在同业评比中屡获殊荣，一批研究报告成果被政府及证券主管部门采纳。指明了全球及中国经济发展的主要动向，预见相关行业的发展前景，为企业提供战略咨询意见。

业务范围

公债、企业债的一级市场承销、兑付

主要投资方向为国债券、企业债、可转债、基金的代客理财服务

国债发行的认购建议分析

为企业债券发行人提供发行方面的服务

固定收益类证券在二级市场的趋势分析

业务发展

几年来，公司的固定收益证券业务取得了长足的发展，并培育起了一个运作高效、分布广泛的客户网络，取得了良好的成绩。国债的承销总金额已达到近50亿元。

业务创新

在主承销98云南公路（二期）建设债券过程中，首次在国内推出的3年期、附5期选择权的创新债券品种，即将期权与债券的固定期限相结合，兼顾债券发行人与投资者两方面的利益，获得了广大投资者的追捧，并在债券市场业内人士中引起关注。

1、股权承销

华泰联合证券已在重点科技创新领域，如互联网和软件、医疗健康、能源环保等行业，建立了大量的客户基础，并与行业内龙头企业形成了良好关系。华泰联合证券股权承销具体业务类别包括主板、中小板、创业板及上海证券交易所科创板的首次公开发行；上市公司公开增发、定向增发和配股；发行可转债和分离交易可转债等。华泰联合证券在股权承销领域拥有出色的保荐执行和定价能力，市场排名与份额名列前茅，在IPO、增发、配股、优先股、可转债等业务运作中积累了丰富的经验。

2、债券承销

华泰联合证券债券承销业务致力于为客户提供债务融资、发行承销及相关创新等综合服务。按照“全市场辐射，全品种覆盖，主流有支撑，新品上领先”的战略部署，公司通过重点布局优势产品，持续推进创新驱动策略，夯实业务渠道，完善客户分层管理，积极培养核心客户群体，实现债券市场影响力的持续提升。

3、财务顾问

华泰联合证券基于对泛互联网行业的深入研究与持续跟踪，以新娱乐、新技术、新场景为核心研究方向，覆盖虚拟现实、娱乐、体育、智能硬件、云计算、企业服务、电子商务、品牌新消费、互联网金融等重点行业。通过资本手段优化产业结构、聚拢产业资源，为非上市企业量身定制融资方案、战略规划，对接资本及相关产业资源。以卓越的研究能力、全流程的服务架构和丰富的项目经验，帮助新经济新模式下成长企业实现与资本市场的高效沟通。

华泰联合证券凭借对兼并收购交易的深入理解，前瞻性布局，主导完成了众多有市场影响力的并购重组项目。通过把握境内外基于产业逻辑的并购机会，公司加强行业研究的能力、高价值交易机会的发现能力，进一步提升交易撮合能力。

4、场外业务

全国中小企业股份转让系统业务属于华泰联合证券大投资银行体系的一部分，为客户提供高质量的全方位综合金融服务。华泰联合证券作为主办券商提供推荐服务，帮助非上市公众公司于全国中小企业股份转让系统挂牌，并积极为挂牌企业提供后续融资服务。

合作宗旨

顺应网络信息技术的飞速发展，通过互联网络系统及现代信息技术为互联网用户提供更加丰富的个性化证券、金融理财服务，丰富网上财经、证券信息服务的内容和范围，共同提升合作双方网站的认知度及美誉度。

“开放、包容、创新、奋斗、担当”是自进自新的公司文化。开放是视野与格局的开放，也是客户、业务、平台以及技术等发展生态的开放；包容是对差异的尊重，实现文化共性与个性、本土与海外文化的相得益彰；创新是永不满足现状的自我迭代，始终追求做更好的自己；奋斗是崇尚实干、追求一流的高效行动，也是拼搏进取、合作共赢的价值信仰；担当是对初心、承诺和底线的职业坚守，是为利益相关者创造持续价值的社会责任。

2020年1月30日晚间，证券业协会发文披露了券商驰援疫情捐赠的最新情况，华泰联合证券捐赠300万元驰援武汉市。

荣获新财富在“第十三届最佳投资银行评选”中颁发的本土最佳投行、最佳股权承销投行、最佳债券承销投行、最佳并购投行等共计28项奖项

荣获证券时报在“2020中国区投资银行君鼎奖”评选中颁发的中国区全能投行君鼎奖、上海证券交易所科创板投行君鼎奖、中小板投行君鼎奖、主板投行君鼎奖等共计9项奖项

荣获Wind在”2019年度Wind最佳投行“评选中颁发的最佳股权承销券商、最佳IPO券商、最佳再融资券商、最佳债券承销商等共计13项奖项

荣获亚洲货币（Asiamoney）在”2020中国最佳公司金融及投资银行大奖“中颁发的最佳境内并购顾问券商

荣获并购市场资讯（Mergermarket）在”中国企业并购大奖“评选中颁发的年度最佳工业和化工业并购财务顾问

荣获新浪财经在“中国企业ESG金责奖”评选中颁发的责任投资最佳证券公司奖

荣获界面新闻在“2020甄善奖”评选中颁发的年度臻善企业

2021年1月，2020年度Wind最佳投行获奖名单揭晓，华泰联合证券荣获最佳投行奖、最佳股权承销商、最佳IPO承销商、最佳再融资承销商、最佳优先股承销商、最佳上海证券交易所科创板股权承销商、最佳创业板股权承销商、最佳债券承销商、最佳资产支持证券承销商、最佳信贷ABS承销商、最佳金融债承销商卓越券商奖、最佳公司债券承销商、最佳企业债承销商、最佳可转债承销商、最佳可交债承销商奖。