1932年，
东北地区沦陷三年，白山黑水一片悲情。一日，日军集体杀害爱国志士，
清朝遗老敬亲王和女儿
晴儿万死不屈，暴尸荒野。然而晴格格未死，她在乱坟岗被捡死人鞋袜衣物的乞儿
陈真所救。晴格格身上藏有日军南下侵略图，是亲王从日军机要室获得的，亲王曾嘱女儿一定要将图送到福建三叔处，以报政府。晴格格揣图上路，屡遭劫杀，幸得陈真暗中保护。到
福建省后，
日本浪人公然四处截杀晴格格，陈真每到关键时刻必和新结识的苦孩子小蘑菇一起，智破浪人围剿。
日本浪人旋风一郎以经商为名，百般追踪晴格格，陈真、小蘑菇和铁柱携手和一郎斗智斗勇，多次化险为夷。为截获军事地图，日本特高课出动多人，
晴儿险遭不测。陈真人小鬼大，在地下党的指导下，出色地将晴格格护送上
东山岛，而深爱晴格格的铁柱却为掩护他们与
旋风一郎同归于尽。
几经周折，晴格格见到已在蔡延铁将军帐下谋军的三叔，递补上地图，爱国将士义愤填，决定以死报国。战斗中，
陈真长大成人，次年春天，他来到
上海市为驻军送信，从此流落上海，结识了
霍元甲，拜霍元甲为师，从此师徒二人走上了弘扬民族正义的精武之路。