南北朝时期，连年战乱。一悟道高人，姓姬，名神光，看破红尘，欲
皈依佛门，来到少林，要求达摩方丈为之剃度出家。姬神光在雪中侍立三天三夜，达摩方丈不愿收留，说，要我收你为徒，除非天降红雪。姬神光出家决心已定，乃自断左臂，天遂降红雪。
达摩为他的诚心所感，遂收为弟子，赐法名
慧可。
十五年后，达摩已圆寂，慧可成为少林寺第二代方丈。手下有五个得意弟子：依序为：惠、
惠石、惠努、惠忍、惠空。都习练武功，各怀绝技。
慧可方丈潜心清修，禅悟精深，成了当朝太后的经师，经常进宫为太后讲经说法。洛阳王高奇是方丈的故旧相识，来找慧可方丈下棋。慧可说起，近来尘事纷扰，弟子们都难以静心清修。洛阳王说，朝廷在扩充后宫，让各地征召民女送进宫中，催逼得很急，圣命难违。按前朝规制，后宫已经过于浩繁，但如今废立频繁，战乱又多，谁得了天下不想及时行乐？
为了贯彻“真功夫”的宗旨，在演员选择方面独具匠心，担当主演的
元彪、
计春华、
谢苗、
李渊等都是从小习武，功力深厚，而其他配角演员也有不少武功高强、身藏绝技。而在故事编排上，该剧的规模要比第一部更大，功夫地展示更加细腻，武打动作更加激烈，武打场面更加宏大。（
新浪娱乐评）