原八路军山东纵队政治部主任江华，改任八路军苏皖纵队司令员兼政治委员，
吴仲廉任政治部主任。
10月，八路军苏皖纵队在
邳州市(现邳州市)
铁富镇宣布成立，辖一个支队。将原八路军山东纵队
陇海游击支队改编为“苏皖纵队陇海南进支队”。简称“南支”，钟辉任陇海南进支队司令员兼政治委员。
11月下旬，
江华瑶族自治县带领苏皖纵队司令部驻铁佛寺。钟辉率领“南进支队”直属部队3个主力营从邳北向邳南发展。28日，部队过
陇海铁路，主要在
灵璧县、
睢宁县以南
泗县北部活动。
1939年2月，中共中央决定撤销长江局，将中共东南分局升级为东南局，成立
中共中央中原局。
中国共产党中央委员会书记处对长江以北、陇海铁路以南地区辖区问题重新部署，长江以北陇海铁路以南地区党的组织、
新四军、
八路军和我党领导的武装统统属于中原局。
12月26日，中共中原局报中央书记处同意，“将津浦铁路东陇海铁路南皖
东北地区之八路军及其他一切党所领导的部队、如黄春圃纵队(新四军江淮纵队)等，统一归彭雪枫指挥。”
“津浦路东之新四军部队及党所领导的
地方武装，拟既合编为新四军游击支队第4总队。张爱萍为总队长兼政委(黄春圃为副政委兼政治部主任)。”
“党在该地区成立苏皖边区军政委员会，张爱萍为书记、金明、黄春圃(
武飞)等诸同志参加。”
中共中央中原局并决定：“从彭雪枫处调一个团及军政地方干部百余人，由张爱萍领回去，以加强该地方工作。”(1940年2月成立
新四军第6支队第4总队。)
根据中共中原局的这一决定，中央书记处、八路军总部对原中共
中共中央山东分局、
八路军山东纵队向南发展的任务重新作出调整。
1940年3月，中共山东分局、八路军山东纵队根据中央书记处和八路军总部指示，对
陇海铁路以南的中共山东分局所属部队做出新的调整。在邳县铁佛寺八路军苏皖纵队司令部驻地，将八路军苏皖纵队陇海南进支队与八路军山东纵队苏鲁豫支队第七大队孙象涵部合并改编，仍称“八路军山东纵队陇海南进支队”。钟辉任司令员，抗大一分校副校长韦国清调入任政治委员，孙象涵任副司令员，张震寰任政治部副主任。下辖第1、第2两个团。孙象涵部编为第一团，团长孙象涵兼，政治委员李浩然。第二团由“南支”改编，团长翁徐文，政治委员谢锡玉。
部队改编之后，中央书记处、
八路军总部指示，撤销八路军苏皖纵队。钟辉带一个主力营从邳县铁佛寺护送江华等回
中共中央山东分局。
江华瑶族自治县任
八路军第一纵队第二旅政治委员。钟辉回
山东省后再也没有去
陇海铁路以南地区工作，
八路军山东纵队没有免去钟辉司令员的职务，部队一直由政治委员韦国清带领。