《九尾狐外传》是由金亨一导演，李庆美和黄成燕担任编剧，
赵显宰、
严泰雄、
金泰希、
韩艺瑟、
朴忠载等人主演的爱情类电视剧。于2004年7月19日在韩国
kbs正式播出16集版本。
城市当中陆续发生一系列连环杀人案件，警察民宇（赵显宰饰）针对发生的案件展开调查，发现这些案件的共同点是尸体均挖去了肝脏，因此，他认为此案件可能是与肝脏贩卖组织有关，为此，他装扮成贩卖肝脏组织的成员，打入其内部，并且在一处旧地下车库发现了大量手术用的医疗器具，以及躺在床上的尸体。
随后，民宇（
赵显宰饰）后知后觉发现自己的身份已经被敌人识破，尝试逃脱，但是被对方的安眠针打中。原来此次贩卖肝脏的案件都是九尾狐族中成员所为，同为九尾狐家族的武英（
朴忠载饰）、诗妍（
金泰希饰）等人知道这一情况后，决定铲除家族败类，并且碰上民宇（赵显宰饰）被贩卖器官的组织成员绑走的，民宇（赵显宰饰）凭借混乱的情形逃脱，诗妍（金泰熙饰）原本想杀人灭口，但是认出来他是其过去的恋人，勾起了
朴施妍（金泰熙饰）对过去美好岁月的回忆，因此无法下手杀害民宇（
赵显宰饰）。
民宇（赵显宰饰）有一次在彩怡酒吧偶遇诗妍（金泰熙饰），但民宇（赵显宰饰）并没有认出她，而且在其遇险时出手相救。但是由于民宇（赵显宰饰）的出现使得九尾狐家族有了危机感，为了弥补自己犯下的错误，诗妍（
金泰希饰）决定亲手除掉民宇，并潜入民宇家，意图加害，但是民宇（赵显宰饰）反击，同时碰到警察上门，诗妍（金泰熙饰）逃走。
九尾狐族的人和世京为首的政府机构sICS都对民宇（赵显宰饰）产生了兴趣，都想尽快找到他，但是其中世京一方等人抢先将民宇带到了sICS总部，并将民九尾狐以及事件本身的信息告诉他。但是他因对九尾狐诗妍（金泰熙饰）的感情，从而选择拒绝，并且诗妍（金泰熙饰）以为民宇（
赵显宰饰）已死，内心悲痛，后来从彩怡的口中得知民宇尚在人间，显得格外的轻松，但是诗妍（金泰熙饰）由于自己给组织行动带来了不便而深感自责，武英（
朴忠载饰）决定给她一次机会，除掉民宇（赵显宰饰）。
随后，诗妍（
金泰希饰）等着九尾狐战士们和SCIS方面都获得了在某教堂处有九尾狐在进行肝脏交易的消息，双方派人赶往现场，并且诗妍（金泰熙饰）在SCIS的队伍中发现民宇，同时，他们首次联手对付贩卖肝脏的邪恶九尾狐成员。事情结束后，诗妍（金泰熙饰）回到九尾狐总部，武英（
朴忠载饰）向她问起民宇（
赵显宰饰）的事情，她表示自己与其毫无瓜葛因此武英（
朴忠载饰）才放心。此部电视剧是通过围绕肩负除掉九尾狐族任务的民宇（赵显宰饰）与九尾狐族最高权力者武英（
朴忠载饰），以及在人类的爱情和种族信念之间徘徊的诗妍（
金泰希饰）等人展开，讲述其这些人物之间复杂感情纠葛的故事。
这部剧以“
高科技科幻”为场景，大量运用精彩的特技和动作元素，它将古老的中韩民间传说结合现代的都市场景，赋予刺激的动作场面。
该剧是韩国首部连续剧第一次尝试以“高科技科幻”为场景，大量运用精彩的特技和动作元素，它将古老的中韩民间传说结合现代的都市场景，赋予刺激的动作场面。人类和
九尾狐的爱情被展露在尖端科技铸就的冰冷世界中，用极端化的手法来描述，双重身份穿梭白天黑夜、人类和九尾狐族之间的俊男美女精彩飙戏。（金羊网评）
由
金泰希主演的《九尾狐外传》虽然讲述的是人狐恋的故事，但是也融入了九尾狐种族与猎杀刑警之间的博弈。（齐鲁晚报评）