隋唐交替之际，
终南山贫家之子钟馗，与前来密筹军粮的秦王李世民、
李靖、
红拂女结为好友。众人诚邀钟馗参加反隋起义。
李世民夺得帝位，决定将“武举取士”的条规创制大任交予钟馗。钟馗归乡途中接到急诏返回
长安。夜宿荒村时，被元吉魂魄迷醉，用“五彩
鬼笔属”涂画其面。太宗陪太上皇亲临校场检阅。钟馗向三军演示“武科规制”，其
饕餮面相渐显，太上皇受惊摔落御马。
李元吉魂魄趁机暗中枪刺李世民。钟馗挺枪迎击，保护太宗。
太宗却误认钟馗图谋不轨，钟馗百口莫辩。为明心迹，钟馗当场碰死阶下。钟馗之魂飘移幽都，
玉皇大帝闻其经历，有意委以重任。玉帝诏钟馗到天庭，对其能力进行考查，钟馗一一过关。玉帝大喜，封钟馗“四面八方降魔伏妖大天师”，赐
白泽神兽为坐骑，管理幽都，驱鬼除魔。