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安联全球投资公司
德国安联保险集团全球投资公司(英文名:Allianz Global Investors),简称AGI、安联投资,安联集团(Allianz Group)的子公司,是一家领先的主动型资产管理公司,践行长期投资,凭借全球投资和风险控制能力,以及可持续投资的专业知识,打造符合客户未来需求的创新解决方案。
安联全球投资公司于1998年成立,自1999年起,德国安联保险集团全球投资公司一直作为可持续投资的先驱,拓展环境、社会及企业治理(ESG集团)业务,包括把ESG 元素持续整合到公司所有主流投资策略当中。 2001 年收购了 Nicholas-Applegate 资本管理公司,同年收购了德累斯顿银行,2011 年,随着客户需求向更全面的解决方案转变,分为了两个独立的资产管理业务,德国安联保险集团全球投资公司(Allianz Global Investors)和 PIMCO(均为安联集团所有)。2015年,安联全球投资公司推出首个全球绿色债券战略。2021年,加入 “零净资产管理人 ”倡议和 “一个地球资产管理人 ”倡议。2023年8月,安联获得监管部门批准在中国大陆设立FMC业务,注册资本为人民币3亿元人民币(4120万美元);2024年4月18日,安联全球投资公司获得中国证券监督管理委员会(中国证监会)的批准,成为中国大陆的外商独资公共基金管理公司(FMC)。
截止2024年5月,德国安联保险集团全球投资公司在世界各地设立20个办事处,公司大约有 600名投资专家,为机构和零售投资者管理的资产总值超过5330亿欧元。公司提供股票、固定收益、私募市场及和多元资产投资策略,专业范畴涵盖从发达国家新兴市场,从单一国家到全球策略,从主题到行业投资组合,一应俱全。
历史沿革
公司成立
安联全球投资公司于1998年成立,专注从事资产管理业务,是全球领先的主动型资产管理公司之一。1999年,推出公司的首个可持续投资战略——全球可持续发展(Global Sustainability)——一种可持续和负责任投资(SRI)股票战略。自1999年起,德国安联保险集团全球投资公司一直作为可持续投资的先驱,拓展环境、社会及企业治理(ESG集团)业务,包括把ESG 元素持续整合到公司所有主流投资策略当中。
逐步发展
2000 年安联全球投资公司收购了 PIMCO 集团(包括 NFJ 投资集团和奥本海默资本公司), 2001 年收购了 Nicholas-Applegate 资本管理公司,同年收购了德累斯顿银行,将德累斯顿资产管理集团(包括德累斯顿 RCM 全球投资公司)纳入资产管理业务。2004年,将德累斯顿资产管理集团(Dresdner Asset Management Group)、德累斯顿RCM全球投资公司(Dresdner RCM Global Investors)和德国安联保险集团(Allianz Group)的合并资产管理业务合并,采用安联全球投资公司(Allianz Global Investors)的名称。2011 年,随着客户需求向更全面的解决方案转变,分为了两个独立的资产管理业务,安联全球投资公司(Allianz Global Investors)和 PIMCO(均为安联集团所有)。
全面发展
2015年,推出首个全球绿色债券战略。2016年,作为新兴市场混合融资工具的先行者之一,与国际金融合作组织的债务融资共同投资。2018年,德国安联保险集团资本(Allianz Capital Partners)加入集团,进一步拓展公司在私人市场和可再生能源领域的专业知识。 收购Rogge Global Partners,发展全球固定收益资金管理业务。2021年,加入 “零净资产管理人 ”倡议和 “一个地球资产管理人 ”倡议。
2022年,启用公司专有的可持续发展洞察引擎 (SusIE),作为支持投资决策的中央 ESG 数据门户网站;2023年,推出新的可持续基金分类,同时引入关键绩效指标衡量标准,8月,德国安联保险集团获得监管部门批准在中国大陆设立FMC业务,注册资本为人民币3亿元人民币(4120万美元);2024年4月18日,安联全球投资公司获得中国证券监督管理委员会(中国证监会)的批准,成为中国大陆的外商独资公共基金管理公司(FMC)。
组织架构
管理层
执行委员会
首席投资官
全球布局
安联全球投资公司在世界各地设立20个办事处,公司大约有600名投资专家,在不同地区因地制宜分享观点,其中欧洲有 483 多名,美洲有 27 名,亚太地区有约 148 名。投资组合经理平均任职时间超过十年。
以上数据来自
主营业务
安联全球投资公司提供多元化主动型投资策略,包括股票、固定收益、多元资产和私募市场四大业务。公司拥有丰富的专业知识,涵盖发达和新兴市场、公开和非公开市场,并提供单一地区和环球投资策略,以及主题和行业投资组合,一应俱全。
为客户提供解决方案
德国安联保险集团全球投资公司的客户多数寻求退休储蓄或为下一代保存财富,期望公司协助捕捉超额投资回报(alpha收益),以及提供长远投资建议。客户需要公司同时提供不同资产类别内部、以及及跨资产类别的专业知识和能力,这也意味着公司要在业务中进一步强调可持续发展的重要性。
发展独特的投资技巧
德国安联保险集团全球投资公司旨为客户创造卓越体验,无论他们身在何处或有任何投资需求,而主动投资就是实现这个目标的关键。随着客户迫切需要寻找更多回报来源,主动型管理技能在当下更加凸显价值。公司不断提升识别全新资产类别和另类投资回报来源的能力,旨在识别能够在颠覆性浪潮中脱颖而出的企业;公司的主动管理技巧有助于寻找具潜力的资产,同时避免避免回报低迷的风险,提供长期有效的的主动型投资策略;公司的主动投资方式有助捕捉经济周期的转折点。
致力推动可持续投资
作为安联集团的一部分,安联全球投资公司与母公司一直以可持续发展为先,致力于保障客户的未来。二十多年来,公司一直是可持续投资的先驱,积极寻找机会,将资金引进能够应对现实生活挑战的可持续投资当中,同时让客户共同参与全球迈向可持续发展的过程。安联全球投资公司摒弃千篇一律的投资方法,量身打造可持续投资方式,以满足客户个人的投资想法和需求。德国安联保险集团全球投资公司的所有投资,都建基于公司的ESG集团 观点和特有的ESG研究成果。
经营状况
截至2024年3月31日的管理资产规模为1,710亿欧元,资产管理规模在固定收益领域达到31%, 多种资产管理规模为1560 亿欧元,多种资产管理规模占28%,私人市场管理资产规模为930亿欧元,私人市场资产管理占比为17%。
企业文化
安联全球投资公司一直秉持主动、投资至上和以客为本的文化。这种文化根植于卓越、热情、诚信和尊重之上,这是公司多年来一直恪守的核心价值。
实现卓越表现
德国安联保险集团全球投资公司希望与客户长期合作,通过别树一帜的公司文化,客户可以感受到不一样的投资体验。公司在员工招聘、目标设定、考核和晋升流程中融入五大特质,以培养注重优异表现、价值主导的公司文化。
信任
公司秉持公开、透明、合乎道德,且一视同仁的处事方法。公司视客户为长期投资伙伴,从始至终以客为本。
创业精神
公司展现出开放的精神,通过采取灵活的工作方式和不断创新,公司的业务和工作方式因应客户需求的变化而调整。
包容多元
公司建立多元化的工作团队,培养包容文化,从不同的经验、背景和见解出发,为客户提供多远观点,达到最佳投资结果。
协作领导
公司促进同事之间积极协作,运用科技实现流畅互动,尽可能地有效地服务客户。
客户与市场卓越
投资回报是客户价值的最重要证明,但公司致力于提升主动型资产管理的整体经验,为客户的未来量身打造投资方案。
打造更好的工作环境
安联全球投资公司打造一个同时兼顾员工、绩效和客户的工作环境。公司秉持包容的精神,并关心员工的健康、福利和安全。
健康与福利
员工的健康与福利直接影响公司的业务成效,安联多数员工可以同时兼顾家庭和事业。
协作与员工发展
全球各地的德国安联保险集团全球投资公司员工已经形成一套全新的思维,能够以团队的形式联系,分享信息和知识。例如公司最新成立的机会平台(Opportunity Platform),就像是一个市场,能够连接整个公司的技能和项目,让员工们可以分享短期项目的详细信息,并邀请其他具备相关技能的同事参与交流和贡献。
舒缓工作相关压力
安联的良好工作计划(Allianz Work Well Program)系统性地寻找工作相关压力的根源,并提供有效的解决方案,改变工作环境,让员工能够充分发挥个人潜能。
鼓励个人发展
安联全球投资公司希望建立一个工作环境,鼓励和支持所有员工去发展所需的技能与知识,让他们在现在的工作上有所成就,并为未来的工作做好准备。
培训与发展
德国安联保险集团全球投资公司在竞争激烈的就业市场中,发掘具备良好技能的专业人员。时过境迁,领袖和专业人士成功所需要的技能也在不断改变,因此公司推行一系列学习和发展方式来培养员工,包括公司的全球发展计划(GlobalDevelopment Programme)。
绩效与反馈
公司制定与德国安联保险集团全球投资公司的策略、价值取向、员工以及客户价值相符合的目标,在全公司推行卓越绩效文化。透过定期反馈、定期评估和制定结构性目标,公司为公司奠定高标准。
员工敬业度
公司高度重视员工的敬业度,知晓更加敬业的员工团队,他们的表现会更好、更尽心尽力、更愿意承担责任,并且会素承以客为本的精神。
企业责任
因此公司以负责任和可持续的方式经营业务,同时管理公司对社会、社区和环境的影响力,务求带来正面影响。 公司在保护环境、为下一代赋能、客户满意度、合规及数据隐私、环境管理等领域通力电梯协作,塑造积极影响,提升创造长期回报的能力,满足客户需求。
保护环境
安联全球投资公司与两个机构建立了合作伙伴关系,积极打击塑料污染问题。它们分别是领先的海洋研究机构Tara探险基金会(Tara Expeditions 基金会),以及联合国责任投资原则大会(PRI in Person),致力于补偿直接温室气体排放
碳补偿合作伙伴
德国安联保险集团全球投资公司与PRIin Person年度会议合作,以碳信用的方式,减少了2,272吨碳排放。这些碳信用额度来自印尼加里曼丹岛一个名为RimbaRaya的REDD计划,该计划致力于减少森林砍伐、森林退化造成的温室气体排放,有助防止区内近65,000公顷的泥炭沼森林遭到砍伐,从而避免了超过1.3亿吨的碳排放。
Tara 探险基金会
Tara探险基金会利用TARA帆船进行开放、创新的海洋科学研究,让公司能够更好地估算、预测及管理未来的气候风险。科学专业知识能提高大众意识、教育年轻一代,并促使政府制定政策,新兴和发展中国家亦能够从TARA帆船获得有关海洋的最新知识。Tara探险基金会是联合国的特别观察员,积极为实践联合国2030年可持续发展议程的目标作出贡献。公司希望尽一分力量,共同分担有关海洋的责任。
为下一代赋能
安联全球投资公司不仅是主动型资产管理者,也希望利用公司的资源和员工技能,为社区的社会经济发展作出积极影响,因此公司还利用自己的投资知识,来提高年轻一代的金融能力。
金融素养计划
安联全球投资公司全球金融素养计划,提供了学生与公司各部门员工见面的机会,帮助他们认识资产管理公司里的各个职位,并学习个人和专业发展定位,以求在行业内取得成就。2019年,德国安联保险集团全球投资公司全球约150名同事参与协助了750名学生,让他们对金钱和资产管理行业的角色有更深入的了解。
儿童体验日
安联全球投资公司儿童体验日,旨在让学童更深入了解金融行业。公司邀请学童到访公司办公室度过一天,在这一天的日程中,他们与各个职能部门的员工会面,从投资和消费者角度进一步了解公司如何开展业务,去年,可持续性是儿童体验日的学习重点。
指导计划
公司提供不同的指导计划,由安联全球投资公司的员工指导不同年龄的学生冒在帮助年轻人了解财务主题,为职业生涯做好准备,以及促进他们的个人发展
客户满意度
德国安联保险集团全球投资公司希望客户怀揣信心,与公司建立长远的合作关系,因此公司视客户满意度为重中之重。公司的使命是与客户共同创造和分享价值,部分产品需要客户作出长期投资承诺。
合规及数据隐私
安联全球投资公司以最高的道德标准行事,致力于赢得客户的信任,维持客户对公司的信心。
业务弹性
业务弹性(业务连续性与灾难恢复)是安联全球投资公司对客户服务承诺的核心部分。业务弹性团队负责识别威胁、制定准则和政策、开发工具和最佳实践方案,同时也提供培训,以及增强意识。 德国安联保险集团全球投资公司的业务恢复计划,确保关键流程在业务活动严重中断的情况下仍然可以恢复正常运作。公司定期审查业务功能恢复计划,确保方案行之有效。
合规
安联全球投资公司的道德规范涵盖可接受的商业惯例、利益冲突政策及行为标准。合规部门的一大职能是监督各部门有效执行规定事项,并确保每位员工参加定期合规培训。 公司还有完善的反洗钱(AML)政策,严格遵守“认识你的客户”(KYC)准则。此举不仅能够为客户和公司业务提供最妥善的保障,也让公司无论在何处开展业务,都能够符合当地一系列监管准则,包括欧洲美国亚洲
数据隐私
在处理个人资料时,德国安联保险集团全球投资公司致力于保障员工、客户、业务合作伙伴和其他第三方的隐私。公司遵守严格的数据法规和安联私隐标准(APS),该标准用于管理安联集团成员公司之间个人数据的国际转移。 公司在公司范围内推行信息监控,旨在保护信息的机密性、完整性和弹性。
信息技术安全
安联全球投资公司不断监控网络威胁情况,并采用最先进的技术和工具防止信息泄露,包括动态恶意软件检测和持续系统监控。公司使用了一种牢固稳定 的网络协议,来检测和反馈任何网络威胁或信息安全事件。
风险管理
德国安联保险集团全球投资公司的全球风险管理部门,负责管理公司重要的风险区域,涉及投资活动和业务运营。当中包括根据既定目标,监控和管理影响投资组合财务表现的多项因素,并力求在规定期限之内,提供达标求且符合监管承诺的服务。
环境管理
安联全球投资公司以身作则,公司对于所投资标的企业有环境、社会及治理(ESG集团)要求,安联全球投资公司致力于达到同样的标准,包括设法减低业务运营对环境的影响。
减少塑料
为了唤起对环境可持续发展的广泛关注,安联全球投资公司的美国办事处成立了全新的绿色小组,通过志愿服务和其他措施,来降低公司对环境的影响。绿色小组在美国各地推行更加环境友好型的生活方式。
优化废物管理
安联全球投资公司伦敦办事处引入了创新食品回收系统,以减少送往填埋场的垃圾。公司聘请了一家公司负责收集餐厨垃圾,然后运送到工厂处理。加工厂去除包装后,会把餐剧垃圾送进厌氧发酵沼气设置(anaerobicdigestion plan)中处理,再转化为能源和肥料。
节约能源
安联全球投资公司位于法兰克福办事处的建筑经过了精心设计,能够减少公司的碳足迹,这个建筑已经获得多项证书,包括TÜV北德集团TN-CC 020气候变化标准,以及Mainova 碳足迹及碳中和计算及验证。
世界清洁日
德国安联保险集团全球投资公司来自慕尼黑、伦敦、旧金山、台湾和香港办事处的同事参加了世界清洁日,在本地海滩清理有害塑料和垃圾来保护公司的海洋,并提高社会对塑料污染的关注。
重要事件
2024年04月18日,安联全球投资宣布,已获得中国证券监督管理委员会(中国证监会)的批准,成为中国大陆的外商独资公共基金管理公司(FMC)。
Allianz Global Investors首席执行官Tobias Pross表示,在中国建立业务是德国安联保险集团的长期战略重点。在获得联邦海事委员会牌照后,公司现在可以在这个充满活力的市场中开展公共基金管理业务,使公司能够开始为该国不断增长的散户投资者提供服务。由于人口老龄化、家庭收入增加和养老金改革的持续推进,中国万亿美元的开放式基金市场有望实现强劲增长。安联全球投资公司已做好充分准备,服务于这个不断增长的市场,将全球主动资产管理和市场经验与本地交付相结合,为客户提供多样化的创新投资解决方案。通过继续投资中国本地人才并利用数字技术,公司旨在为客户创造价值,并进一步支持公司在中国的业务增长。
参考资料
关于我们.allianzgi.2024-05-30
Our history.allianzgi.2024-05-30
Our leadership team.allianzgi.2024-05-30
公司业务.allianzgi.2024-05-30
固定收入.Allianz Global Investors.2024-05-30
多种资产.Allianz Global Investors.2024-05-30
Global.Allianz Global Investors.2024-05-30
公司文化.allianzgi.2024-05-30
企业责任.allianzgi.2024-05-30
目录
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逐步发展
全面发展
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包容多元
协作领导
客户与市场卓越
打造更好的工作环境
健康与福利
协作与员工发展
舒缓工作相关压力
鼓励个人发展
培训与发展
绩效与反馈
员工敬业度
企业责任
保护环境
碳补偿合作伙伴
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