太平军西征，是太平军为夺取长江中游各省以巩固天京而进行的战斗目的是夺取长江上游，作为天京的屏障。

清咸丰三年（公元1853年）四月，太平天国派出礼部尚书丞相胡以晃、夏官副丞相赖汉英、殿左一检点曾天养等率领战舰一千余艘溯江而上开始西征。咸丰六年二月下旬，石达开奉命率大军离赣，经安徽回援天京，西征告一段落。

太平军西征历时四年，控制了天京上游武昌、九江、安庆市三大重镇及安徽、江西省、鄂东大片土地，达到了太平天国军事上的鼎盛时期，也给太平天国革命势力奠定了物质基础。

太平军定都天京后，为确保天京安全和物资供应，必须占有安徽、湖北、江西，夺取安庆、九江、武昌等军事要地，控制长江中上游和南中原地区各省，以扩大太平天国的统治地区。

1853年8月中旬，先后攻占丰城、瑞州（今高安市）、鄱阳县（今波阳）、乐平市、景德镇、浮梁县、都昌县等地。8月下旬，清军各路援兵抵达南昌市外围后，对围城太平军发起反攻。

1853年9月24日，太平军撤离南昌，分兵两路：一路由国宗石祥祯、韦俊（或作韦志俊）率领，西取湖北；一路由曾天养等率领返回安庆市，准备攻取皖北。石祥祯等率太平军万余人于29日攻占九江，留林启荣镇守，大队继续西进，10月8日攻占鄂东田家镇对岸的要隘半壁山农场，15日大败清军于田家镇，旋乘胜连克黄州府、江夏区（今鄂州市）等地，20日占领汉口、汉阳。

石祥祯等西进湖北的同时，太平天国领导集团于9月25日命石达开到安庆主持西征战事。10月25日，石达开派胡以晃、曾天养部攻下安庆城北要地集贤关，接着连占桐越、舒城县，直逼安徽临时省会合肥市（今合肥）。11月，石祥祯部退出汉口、汉阳，留部分兵力驻守黄州、蕲州镇，主力回师皖北。

1854年1月15日太平军攻克庐州，旋乘胜攻占庐江县、六安市、天柱山；无为市等州县。随后，曾天养等率大军入鄂，会同石祥祯部，于2月12日攻破屯于黄州府堵城的湖广总督吴文镕大营，毙吴文。16日再克汉口、汉阳，进围武昌区。同时分兵两路，向湖南省、鄂北进军。

曾天养率北路军连下孝感市、云梦县、安陆市、随州市、钟祥市、宜昌市等地，后遭清军堵截，乃南下入湘进抵岳州（今岳阳市）。石祥祯率南路军挺进湖南，先后攻占岳州、湘阴县、靖港镇、宁乡市等地。时在家乡守制的礼部右侍郎曾国藩率湘军由长沙市北上阻截，石祥祯部被迫退回湖北，与前来增援的礼部尚书右副丞相林绍璋部汇合，4月初再度入湘，7日复克岳州，乘势进占靖港，攻夺湘潭市，对长沙形成北南夹击之势。曾国藩派副将塔齐布、知府褚汝航等率湘军水陆师反扑。太平军接战失利，被迫于5月1日退出湘潭。此前，曾国藩亲率水陆师由长沙进袭靖港，被太平军击败。但因湘潭之战损失惨重，太平军只得于4日放弃靖港，北退岳州。后于6月攻克常德市。

1854年，韦俊部攻占武昌。湘军在湘潭、靖港之战后，经过短期整顿，于7月上旬北上，2万之众水陆并进攻岳阳市。太平军迎战不利，25日退守城陵矶。至8月中旬；双方在岳州、城陵矶间展开争夺，太平军渐处劣势，曾天养阵亡，被迫于8月25日撤往武汉市。湘军乘势继进，于10月初抵达武汉外围，随即发起进攻，太平军不支，于14日放弃武汉。

湘军占领武汉后，水陆并进，夹江县而下，11月20日至12月2日，与太平军在田家镇、半壁山展开激战。太平军损失惨重，江防被突破。3日，燕王秦日纲等自焚营垒，率部东退黄梅。1855年初，湘军北洋水师进逼九江。石达开与冬官正丞相罗大纲率师驰援，分驻湖口县、梅家洲、抵御湘军进攻。曾国藩以主力攻九江未能得手，改取“舍坚而攻瑕”的战法，转攻梅家洲和湖口。1月29日，太平军将湘军水师轻便战船封锁于鄱阳湖内，乘机围攻泊于长江内的湘军大船，大获全胜，迫湘军败退九江。2月11日，又在九江焚毁大量船只，使湘军水师“重丧失，不复成军”，从而扭转了西征战场的被动态势，并乘胜转入反攻。16日，秦日纲与检点陈玉成从太湖县、宿松县一带回师湖北，在武穴市（今梅川）击溃湖广总督杨部万余清军，接着，连占蕲州镇、黄州府，并于23日占领汉阳、汉口。

韦俊率部自田家镇渡江，25日进占兴国县，不久又连占通山县、崇阳县、咸宁市、赤壁市，与秦日纲部配合，于4月3日攻占武昌，湖北巡抚陶恩培投水自杀。随后，陈玉成率部进军鄂北，攻占安陆市、云梦县等州县，5月31日在随州南五里墩击毙清西安将军札拉芬。清政府为挽回败局，以荆州市将军王佳·官文代替杨霈为湖广总督，以胡林翼署理湖北巡抚，调集兵力，于6月10日反攻武昌，被太平军击退。湘军遂与太平军相持于九江和武昌城郊。

10月上旬，湘军道员罗泽南部由江西义宁州（今修水县）进入湖北，占领通城、崇阳县，武昌形势再度紧张。石达开率部2万余人从安庆市进援湖北，11月4日大败罗泽南部于崇阳壕头堡，寻克崇阳、通城，转而乘湘军全力反攻武汉市之际进军江西省，12月9日占领浮梁县（今宜丰县），继克上高县、瑞州、新余市（今新余）、峡江、樟树等地，威胁南昌。[4

曾国藩急调围攻九江的湘军副将周凤山部救援，并调鄱阳湖内北洋水师防守赣江，九江之围遂解。因南昌市湘军力量增强，石达开遂分军横扫南昌周围州县，先后占领多地。曾国藩一面调兵往援，一面令周凤山会同水师，于1856年1月11日夺占南昌咽喉香樟木。3月24日，石达开集中兵力复克樟树，大败周凤山部，围困曾国藩于南昌。曾再次请调罗泽南部返赣，罗正围武汉市，不肯回救。正当曾国藩呼救无从，南昌指日可下之际，石达开奉命于4月率部两三万人经乐平市出江西省境，取道皖南回救天京。从而给曾国藩以喘证之机。此后，太平军基本结束在江西的攻势，西征作战告一段落。

1855年底，石达开率大军挺进江西，敌军望风披靡。太平军在近三个月中，席卷赣中、赣北，到第二年3月，江西十三府中八府五十余州县，尽入太平军手中。湘军大将塔齐布、罗泽南也先后在九江、武昌毙命。同时，石达开奉命回师参加天京破围战，以解天京之围。

经过三年苦战，太平天国控制了武昌、九江、安庆市及鄂东和皖、赣大部分地区，西征取得了重大胜利，控制了长江中游，占据了安徽、江西和湖北东部的大部分地区，给太平天国革命势力奠定了物质基础，达到了太平天国军事上的鼎盛时期。

历时3年，太平军占领安徽、江西和湖北的部分地区及安庆、九江、武汉市三大战略要地，使天京上游有了可靠屏障，为以后坚持斗争打下坚定的基础。但由于未能给湘军以歼灭性打击，军事上潜伏着巨大隐患。有效地屏蔽了天京，保证了粮源，为太平天国坚持斗争创造了条件。

太平军西征，战术上的巨大胜利，无法抵消战略上的失败，太平天国最终被湘军耗死。