《兵变1938》是一部由张玉中执导，梅婷、刘磊、黑子、姚居德、张志坚、李君峰、王沫溪和李洋等主演的战争悬疑电视剧。该剧于2006年4月20日在中国大陆播出，讲述了国共两军和日本侵略者三方为了各自的目标，派遣各方间谍斗智斗勇的故事。该剧被誉为“中国第一部描写战争背景下的情爱与错爱的军事悬疑片”，并于2007年9月27日登陆南京影视频道。

晨雾笼罩下的华北重镇安阳车站。由北平市秘密返回驻地的太行抗日本游击纵队司令李万成，一下火车即被日军宪兵武装劫持。前来接站的纵队参谋长林达飞（共产党地下工作者）突然发现，在劫持李万成的宪兵队伍中的女翻译竟是自己妻子的妹妹赵蔷。李万成的生死兄弟，游击纵队副司令关震宇得知司令被日军劫持，和林达飞积极展开营救，但日本人欲要突破的目标却是拥兵能战的关震宇。

中国第一个抗日将领被日本人神秘劫持，震惊国民政府，然而令国共双方都始料不及的是李万成在被劫持后却秘密与日本人达成协议，率部兵变，组建日伪武装皇协军第一军，同时裹挟关震宇、林达飞等将领。采取软硬兼施，逼迫众将领叛变投敌，成为世人唾骂的汉奸队伍。

李万成此举更加引起国民政府最高长官的愤怒，于是惩治汉奸，枪杀李万成、关震宇、林达飞等计划一个个出台，军统豫北小组负责人“鱼鹰”亲自率领行动小组实施杀戮计划。与此同时，日本人也派出代号为“银狐”的特高科特务潜伏在关震宇身边，监督日本最高长官部“A计划”在安阳市的顺利实施，并破坏国共两党的情报组织。八路军总部为了民族大义，委派了代号“山峰”的地下工作者阻止军统的杀戮计划，枪口一致对外，破坏日本人对皇协军及关震宇、林达飞等的种种阴谋，保全这支部队，使之重归抗日前线。为此，国、共、日三方展开了激烈的间谍战。

　　1938年，黑幕笼罩下的安洋车站，抗日战争第一战区太行山抗日游击纵队司令李万成，及胞侄李彪等一下火车，就被日军宪兵突然包围。

前来接站的纵队参谋长林达飞，发现日军女翻译官肖娅酷似自已七年前失散的恋人。林达飞被日军追捕，岛村医院医生李淑珍予以相救，却被带日军前来搜捕的肖娅识破。日军华北派遣军司令寺内大将，得知长谷川只抓获李万成而没有抓获纵队二号首领关震宇，非常失望，命长谷川、前田立即实施以华人治华人的A计划，并调日军密秘特工“银狐”暗中配合。我八路军嵩岳旅，为团结一切抗日力量，命我地下党员“山峰”营救李万成。

　　中国国民党为防止李万成投敌，命国民政府军事委员会调查统计局安洋站渔鹰小组将其杀掉，同时令太行山纵队向山里转移，副司令关震宇拒不执行命令。林达飞来到医院营救在此治伤的李彪，肖娅却突然出现，把李彪带走。李万成拒不答应与日本人合作，李彪确暗中与日本人勾结，劝叔叔投降。王江擅自率部攻打安洋城，损失惨重，关震宇率部前往增援，长谷川、前田决定借机钓出关震宇。林达飞化妆进程，设法与李万成约定了营救时间，但因肖娅破坏，营救功亏一。前田对肖娅的真实身份产生怀疑，肖娅坦然面对。 军令部命关震宇率部向林县转移，于长官也派特使邀请关震宇。

　　关震宇面临抉择。李万成被日军劫持，抗日纵队军心涣散，关震宇为稳定军心放走逃跑士兵。林达飞、关震宇都不相信李万成会投敌，二人商议由林再进安洋。肖娅劝林达飞打消营救李万成的念头，林、肖二人发生冲突。李彪告诉李万成，是军统派人对他实施暗杀，李万成大怒。前田派商会会长对关震宇进行劝降，关严词拒绝。肖娅得知日军有一个代号“A”的计划，她请示上司能否帮林达飞营救李万成，受到严厉训斥。日军在徐州战场遭到重创，于是加紧实施A计划，并以李万成父母、四姨太相要挟，迫李万成投降。李万成得知自己是被李彪出卖，恼怒之下将其赶走。

　　军统电报被日军破译，前田怀疑内部有奸细。林、肖为营救李万成再次发生冲突。日军对四姨太施以淫威，李万成肝胆欲裂，无奈之下答应与日本人合作。八路军松岳旅发现关部处境险恶，决定施以援手，命“山峰”千方百计救出李万成。林达飞破坏了军统暗杀李万成计划，李万成受伤，彻底倒向日本人。四姨太得知李万成投降日本人，悲愤欲绝，李万成假意哄骗。前田再次对肖娅的身份产生怀疑，决定一箭双雕试探肖娅。李万成要求不被怀疑地回到纵队，日军公开张贴了三天后处决李万成的布告，林达飞陷入一个更大的担忧。

　　林达飞得知李万成将到鼓楼戏院看戏，决定趁此机会营救李万成。肖娅意识到日本人设的圈套，劝林达飞离开，林达飞不听，二人误会进一步加深。鼓楼大戏院，林达飞识破前田阴谋，将前田、肖娅挟持出城。前田、肖娅失踪，安洋城日军一片混乱。关震宇、林达飞决定用前田、肖娅换回李万成。长谷川如是闲设计借换人之机消灭关震宇，并派木村协助李万成。李彪劝李万成借日本人之手除掉关震宇、林达飞，李万成教训李彪，他必须利用关震宇手中的兵权。军统总部命渔鹰小组迅速查清A计划。林达飞对李万成产生怀疑，关震宇不以为然。

　　李万成英勇回归，纵队驻地抗日情绪高涨，老百姓踊跃参军。日本特高科总部发来了肖娅的资料，肖娅竟是日本高级特务邵祯影佐的学生，但前田对肖娅仍心存怀疑。前田决定借A计划对肖娅进一步试探。木村逼李万成尽快拉出部队，李万成对林、关进行试探。四姨太得知李万成将对林、关下手，大惊。关震宇面对四姨太的暗示，若有所思。关震宇再次接到军令部急电“李万成已投敌，部队危险，命令立刻转移。”的指令，关震宇对此事将信将疑，林达飞被迫另做安排，但为时已晚，日军包围了抗日纵队。林、关被捕，李万成率太行纵队官兵投向日本人，引起部分抗联官兵的愤怒。

　　李万成痛哭流涕劝说弟兄们随他投日，部分官兵坚决不从，英勇牺牲。肖娅奉长谷川如是闲之命劝林达飞跟日本人合作，林达飞对肖娅恶语讥讽。日本电台播发了李万成率部投日的消息，前田以此再次对肖娅试探。日军加紧A计划的实施，长谷川决定舍弃关震宇，寺内将军不许。日军借关镇宇身体不适，将其软禁在珍珠泉花园，并派李淑珍对关进行医护。前田对林达飞软硬天师，进行劝降，林达飞慷慨激昂，义正严词。耿杰向李万成索要关震宇，李万成答应三天后将关震宇救出。肖娅探视林达飞，怀疑他还有另一重要身份。

　　肖娅查清A计划内容，并请上峰营救林达飞，遭到拒绝，只好请古玩店魏老板帮忙，答应以十支驳壳枪为交换条件。李万成将林达飞带到刻意为他安排的住处，苦言相告，与日本人合作只是权宜之计。 林达飞同意跟随李万成，遭到李彪怀疑，李万成训斥李彪。长谷川为逼关震宇投降，决定消灭关震宇的二大队。林达飞当机立断，设计阻止，大队长耿杰并不买林达飞的帐。李万成为保住部队，让林达飞劝说关震宇。李淑珍对林达飞投日表现出异常反感，却对关震宇十分关心。肖娅向林达飞公开了自己“渔鹰小组”成员的身份，并命林达飞十天内率部回归国军，否则按汉奸论处。

　　关震宇一心要解甲归田，无奈之下，李万成让四姨太对关震宇进行劝说。为稳住李万成部队，前田决定向李部派出督导团。肖娅逼林达飞脱离日本人，林达飞不从，肖娅举枪对准林达飞。李彪不忿士兵投向耿杰的二大队，到耿杰二大队拉人，被耿杰捆绑。林、肖向耿杰要人，耿杰放了李彪，但扣下了武器。渔鹰一号找到林达飞，威逼林杀李万成、李彪。林达飞意识到李万成有危险，关键时刻救下李万成，渔鹰刺客被捕。肖娅命令将刺客先行关押，准备交给前田，但刺客却被杀死。前田对林达飞不放心，林达飞一番慷慨激昂的话，暂时打消了前田的怀疑。

　　为了下一步抗日大局，八路军首长决定“帮助”敌人推进A计划进程，并提醒“山峰”严防日军特务“银狐”。关震宇头疼病发作，林达飞为他带来个年轻的郎中。林达飞助纣为虐，军统下达除掉林达飞的命令。肖娅犹豫，受到上峰严厉谴责。日军即将南进，命令长谷川加紧成立皇协军，稳固他们的后方。李淑珍看出四姨太对关震宇神情异常，四姨太极力否认。郎中沈方明劝关震宇审时度势，关震宇若有所思。前田对肖娅疑虑重重，决定利用李彪试探肖娅。 彰德饭庄内李、肖二人的对话让前田大失所望，长谷川对前田屡屡怀疑肖娅深为不满。

　　肖娅逼林达飞尽快率部脱离日本人，林达飞不听。日军包围耿杰部，长谷川借此威逼关震宇，关震宇答应三天后给长谷川答复。李淑珍对关震宇心生爱慕，关震宇避而不答。日本人公布了皇协军军官名单，李彪为没有当上一师师长大为不满，并对就任军参谋长的林达飞视为眼中钉。长谷川委任耿杰出任皇协军第二师副师长，林达飞奉命去送委任状，耿杰怒视林达飞，将委任状撕碎。国民政府军事委员会调查统计局以李、林、关变节投敌为由，严命渔鹰小组立即对三人实施暗杀，肖娅在上司面前极力为林达飞陈述。耿杰不信关震宇会投敌，率部离开驻地，日军阻挡，战斗一触即发。

　　关震宇为保存实力，提出三个条件，同意与日军合作，并劝耿杰部换上皇协军服装。日军南进在即，命皇协军收集骡马。寺内将军为大造影响，笼络关震宇，决定为关赠送日本天皇军刀，肖娅奉命去水冶部署授刀仪式。肖娅向关震宇表明自己的身份，对关施加压力。授刀仪式上，关震宇的表现出乎所有人的意料。李彪部士兵到耿杰防区抢骡马，被耿杰扣押，李彪大怒，率部去打耿杰。林达飞当机立断，阻止了双方的争斗。李万成对李彪此举大为恼怒。林达飞向李万成献计，保证10天内能把骡马征齐，李万成同意了林达飞的计划。

　　军统再次对李万成进行暗杀，李万成大怒，向前田大发脾气，前田带人到关部二师驻地清除异党，耿杰率兵包围师部欲营救关镇。 李万成屡遭暗杀，四姨太求神拜佛祈祷平安。国民政府军事委员会调查统计局怀疑四姨太就是日本特务“银狐”，派人暗杀四姨太。林达飞枪换骡马的计划非常顺利。李彪在日本人面前告林达飞的状，指责林达飞枪换骡马另有用意。面对前田的责问，林达飞巧言相辩，前田无言以对。肖娅邀请林达飞到自己住处，置酒相待，互倾恋情，肖娅凄然的神色，引起林达飞怀疑。一支枪管从窗口伸进来，林达飞中弹负伤。

　　李彪突然想从李万成处取走一件皮大衣，并希望李万成能将四姨太身边的谢老兵给他。化装成算命先生的沈方明来到李万成家为心神不宁的四姨太算卦，谢老兵神色不安。四姨太将关震宇养子亮亮留在身边。李彪防区出现反日标语，日本人大怒，决定将肖娅负责的二师树立成中日亲善样板。关震宇下令二师部队服从日军督导团的训练，耿杰不满。肖娅讲授日语，耿杰率大家捣乱。训练中的士兵也不听日军教官训练，关震宇对此严加训斥。心神不宁的四姨太在谢老兵的指点下，上清凉山进香，却遭遇蒙面刺客的追杀。日军命皇协军为其南下筹集粮食，关震宇装病不出。

　　皇协军辛苦为日军南进部队筹集的粮食被八路军劫走，长谷川如是闲对李万成大加训斥，林达飞将责任揽在自己身上。肖娅揭穿林达飞是在李万成跟前演戏，林达飞指责肖娅杀害谢老兵，双方再次发生冲突。谢老兵陪同四姨太敬香被人暗杀，引起李万成怀疑，李万成让林达飞调查此事，并对当年关震宇妻子被害的真正原因产生疑虑。土肥原莅临安洋视察，木村强逼关震宇去安洋参加迎接，关震宇暗示二师将领，万一他出事，部队由耿杰指挥。土肥原告诫长谷川，一定要让皇协军担负起保卫防范共产党和八路军的责任。土肥原在安洋召开徐州大捷庆祝会。　　为了下一步抗日大局，八路军首长决定“帮助”敌人推进A计划进程，并提醒“山峰”严防日军特务“银狐”。关震宇头疼病发作，林达飞为他带来个年轻的郎中。林达飞助纣为虐，军统下达除掉林达飞的命令。肖娅犹豫，受到上峰严厉谴责。日军即将南进，命令长谷川如是闲加紧成立皇协军，稳固他们的后方。李淑珍看出四姨太对关震宇神情异常，四姨太极力否认。郎中沈方明劝关震宇审时度势，关震宇若有所思。前田对肖娅疑虑重重，决定利用李彪试探肖娅。 彰德饭庄内李、肖二人的对话让前田大失所望，长谷川对前田屡屡怀疑肖娅深为不满。

　　前田突然接到耿杰部队调动的消息，关震宇回答是要检验日军督导团训练成绩。耿杰得知关震宇平安无事，取消了原定的实战演习。土肥原询问林达飞对中日亲善的见解，林达飞毫不隐瞒。安洋城突然响起枪声，八路军将日军收集的大批骡马劫走。高阁寺，中国国民党元老武大帅与关震宇进行了一次推心置腹的长谈，并为关震宇精神所感。李彪向肖娅表达爱意，上峰命令肖娅利用李彪，率部回归国军。关震宇决定利用皇协军招兵机会，扩充实力。四姨太上清凉山烧香，对主持产生怀疑。李淑珍为关震宇的头疼病上山采药，并向肖娅透露了她对关震宇的爱意。

　　四姨太告诉李万成，清凉山寺里的主持很象当年李万成的卫队长余光龙。耿杰部与李彪部因招兵发生冲突，林达飞偏袒李彪引起耿杰强烈不满，关震宇得到消息急忙赶来。前田赶到水冶处理皇协军的内部争执，关震宇慷慨陈词，借机从木村手中收回二师兵权。李淑珍拜访四姨太，两个钟情于关震宇的女人互露心迹。前田怀疑李淑珍是共产党，决定以她为诱饵，一网打尽皇协军里的异党分子。李彪为从林达飞身边夺走肖娅，利用妓女陷害林达飞。肖娅因林达飞嫖娼一事，悲痛欲绝，倒向李彪。李万成对林达飞偏袒李彪，导致关部离心一事不满。

　　林达飞告诉李万成这是为了皇协军将来的大计，李万成不听，林达飞告诉李万成，关震宇已向五陵的李成祥发出邀请，劝其归顺二师，李彪大惊。李万成因李彪办事不力，大骂李彪，并让李彪不惜血本，一定要拉住李成祥归顺一师。四姨太再上清凉山，希望证实主持就是当年的余光龙。肖娅让李彪教训林达飞，李彪打昏了林达飞。林达飞对肖娅接近李彪非常担心，肖娅冷然拒绝林达飞的好意。李彪对四姨太上清凉山万分惊恐，派人跟踪，跟踪者被莫名其妙的杀死。王江帮耿杰摔倒了督导团教官，李彪大骂王江为耿助威。

　　李万成为拉拢关震宇，在林、关之间进行挑拔，并要为关震宇和李淑珍做媒，关震宇委婉拒绝。德意慰问团将到安洋，长谷川如是闲下令必须保持二师中日样板的稳定。特高科发来林达飞的资料，前田找不到任何漏洞，不得不相信林达飞真的是想借助日本人的力量挽救中国。关、林互通了李万成挑拨离间的消息，彼此间感情进一步加深。日军抓捕了回春堂医生沈方明，并借机对林达飞、李淑珍进行试探，但三人没有任何破绽，前田无奈，只好放人。肖娅决定接受李彪的爱情，但提出一个条件，希望李彪脱离日本人，李彪假意应诺。

　　李万成得知关震宇头疼病发作，决定前去探望，李彪无意中透出有关关震宇妻子被害的口风，引起了李万成怀疑。沈方明为关震宇治病，劝关震宇放弃对共产党的疑虑。李彪向前田报告了肖娅让他脱离皇协军的消息，前田更加怀疑肖娅。日军即将进攻武汉市，命皇协军下乡筹粮，林达飞派周营长随李彪部行动。关震宇驻军清凉山，见到了主持和尚。马贵部和日军在红土村抢粮，周营长为阻止日军暴行而死，日军血洗红土村。关震宇率部赶到，面对血的一幕，悲愤万分。关震宇为大局阻止了耿杰，仰不住心中激动，头痛病复发。　　为了下一步抗日大局，八路军首长决定“帮助”敌人推进A计划进程，并提醒“山峰”严防日军特务“银狐”。关震宇头疼病发作，林达飞为他带来个年轻的郎中。林达飞助纣为虐，军统下达除掉林达飞的命令。肖娅犹豫，受到上峰严厉谴责。日军即将南进，命令长谷川加紧成立皇协军，稳固他们的后方。李淑珍看出四姨太对关震宇神情异常，四姨太极力否认。郎中沈方明劝关震宇审时度势，关震宇若有所思。前田对肖娅疑虑重重，决定利用李彪试探肖娅。 彰德饭庄内李、肖二人的对话让前田大失所望，长谷川对前田屡屡怀疑肖娅深为不满。

　　关震宇被送到皇协军部养病。前田决定让关震宇在德、意慰问团到来时发表中日亲善讲话。李万成将去北平市迎接慰问团，并向关震宇透露他将要出任防共政府主席的事情。李万成为去北平在家中举行宴会，肖娅决定用毒酒杀掉李万成，木村突然出现，林达飞端起酒杯一饮而尽。林达飞喝了毒酒，肖娅心急如焚，林达飞告诉肖娅那两瓶毒酒已被他换掉，肖娅气急。李万成去北平，李彪得知李成祥部已到水冶附近，决定利用日本人加以阻止其归顺二师的企图。肖娅向林达飞转达总部命令，如果林达飞率部反正，将委任其为中将司令，林达飞对此不屑一顾。

　　林达飞得知日军阻截了李呈祥部，飞马赶去。日军命令李部交枪，双方对峙。关震宇率骑兵连赶来，李彪阴谋破产。关震宇要求前田为李部配发枪弹，前田怀疑关震宇别有他图，不予发放。前田给关震宇带来欢迎慰问团的演讲稿。李万成也给寺内带去了关震宇的亲笔信，寺内命李万成一定要把关震宇拉拢到手。关震宇突然失踪，皇协军一片大乱。林达飞、肖娅到耿杰部寻找关震宇不见，林达飞怀疑肖娅的人绑架了关震宇，两人再次发生冲突。前田不得已请示寺内，推迟慰问团来安洋的计划。关震宇失踪，让两个为他心动的女人——四姨太、李淑珍再次拉近了距离。

　　李万成从北平紧急返回，四姨太为关震宇失踪一事跟李万成发生争吵。四姨太告诉李万成，关震宇失踪可能跟李彪有关。肖娅求助魏老板的人寻找关震宇。林达飞为李呈祥部争取到了武器，李对林达飞大为感激。肖娅找到李彪，怀疑是他劫持了关震宇。八路军大部队突然从道清线消失，长谷川认为，关震宇失踪，可能跟八路军有关。李万成信了四姨太的话，逼李彪交出关震宇。四姨太为了关震宇失踪，再上清凉山求佛保佑，李彪派人暗中跟踪。关震宇突然在北平武大帅府出现，武大帅答应为关震宇解决10万发子弹。

　　肖娅告诉林达飞，她已经识破了关震宇失踪是林、关二人一手策划的。肖娅真心希望能和林达飞离开这里，林达飞告诉肖娅，等这支部队有了归宿，他就带着她回家。关震宇找到寺内将军，寺内大吃一惊。前田突然接到“银狐”命令，让他安排便衣宪兵，监视林达飞。日本人对林达飞产生了强烈怀疑。关震宇失踪，李万成为拉拢三师师长杜远亭，委以副军长之职，引起李彪强烈不满。清凉山寺院，主持刚要告诉四姨太关震宇之妻被害真相，突遭袭击，主持只说出个“李”字便伤重而死。李彪咽不下李成祥部被二师拉走这口气，决定暗中对二师大做手脚。

　　肖娅得知了李彪的阴谋，及时通报给林达飞。前田得到了银狐情报，肖、林二人接触频繁，而关震宇失踪后，皇协军内部仅仅经过短暂混乱后，很快便平静了下来，这一切引起了前田的极大怀疑。长谷川接到寺内将军关震宇在北平市的消息，异常震惊。关震宇被魏三五花大绑送到清凉寺，关震宇让魏三取出当年他隐藏的一部分武器。林达飞拒绝执行中国国民党总部20号起义的计划，肖娅断定林达飞是共产党。肖娅得知有人将对林达飞实施暗杀，危急关头，肖娅救了林达飞。李彪设计暗杀三师哨兵，挑起二师和三师的矛盾。前田借机罢免耿杰的兵权。　　为了下一步抗日大局，八路军首长决定“帮助”敌人推进A计划进程，并提醒“山峰”严防日军特务“银狐”。关震宇头疼病发作，林达飞为他带来个年轻的郎中。林达飞助纣为虐，军统下达除掉林达飞的命令。肖娅犹豫，受到上峰严厉谴责。日军即将南进，命令长谷川加紧成立皇协军，稳固他们的后方。李淑珍看出四姨太对关震宇神情异常，四姨太极力否认。郎中沈方明劝关震宇审时度势，关震宇若有所思。前田对肖娅疑虑重重，决定利用李彪试探肖娅。 彰德饭庄内李、肖二人的对话让前田大失所望，长谷川对前田屡屡怀疑肖娅深为不满。

　　李淑珍在清凉山发现了被捆绑着的关震宇。李彪再次向前田报告肖娅想让他掌握军权的情报，并请求前田，让自己娶肖娅为妻。关震宇回到部队，李淑珍向他表露了深藏在心底的感情。杜远亭夫妇来到李万成处，李万成为李彪挑起二、三师之间的关系，向杜远亭表示歉意，并让四姨太陪杜妻上街以示安慰。军统得知共产党正在策动皇协军兵变，为阻止共产党拉走这支部队，下令干掉林达飞。四姨太和杜妻在街上被日军调戏，杜远亭大怒，抓走日军龟尾小队长。日军包围杜部，李万成束手无策，林达飞大义凛然站在杜远亭这边，杜十分感动。

　　长谷川如是闲紧急赶到，为安慰杜远亭，长谷川故做公正。四姨太受此侮辱，心如死灰，告诉李万成，当年关震宇之妻被害，就是李彪干的。肖娅、林达飞在部队起义后的归宿问题上发生争执。李彪半夜三更去找肖娅，差点成了肖娅枪下之鬼。李万成担心四姨太将真相告诉关震宇，几次想杀四姨太，总是不舍。关震宇、林达飞在文王庙坦诚相对，关告诉林，他早已知道林的身份是共产党人。林达飞向关转达了我党希望关震宇适时起义的建议。关震宇告诉林达飞他准备八月五日准时起义，并希望八路军配合。长谷川、前田怀疑关、林在文王庙有企图，赶到文王庙大搜查。

　　李淑珍担心关的身体，特意住到二师师部。林达飞向山里汇报了关震宇起义后，想率部到浚县打游击的想法，八路军首长决定亲自和关震宇见面。日军截获了八路军电台信号。前田意识到一个巨大危险正在逼近。日军在北平市宣布成立防共政府，李万成出任政府主席兼皇协军总司令，并将派慰问团前来安洋皇协军部祝贺。肖娅奉命向林达飞传达国军总部9月10号起义的命令。前田决定利用慰问团来安的消息试探林达飞、关震宇。前田向关、林透露慰问团八月三号要来的消息，并让关震宇组织仪仗队表示欢迎。

　　木村少佐突然率日军小队进驻二师师部，林达飞对此深表疑虑。关震宇决定改变原定起义计划，趁此机会提前起义，歼灭日军慰问团。林达飞将新的起义时间电告山里，前田突然出现在电台室。前田向北平市请求迅速派无线侦听队过来。林达飞对李万成回安洋的时间深表怀疑，关震宇向北平求证属实。前田在八月三日前夕，突然将林达飞调到军部。关震宇头疼病发作，指示李淑珍打电话找前田，让林达飞速回曲沟主持欢迎仪式，前田不许。林达飞意识到这是日军圈套。

　　八月三号黎明，关震宇率仪仗队准备出发，大队日军和李彪的一师突然将仪仗队包围。前田检查仪仗队士兵的枪，发现枪内均无弹药，日军虚惊一场。神秘电台再也没有出现，前田更加不安。林达飞要关震宇谨慎行事，以防不测。 寺内调前田赴北平市迎接慰问团，临行前，前田告诉木村，这里的一切，随时听从“银狐”调遣。肖娅突然出现在前田面前，示出银狐标志，告诉前田，她就是银狐的特派员。四姨太预感到了一场大变在即，心碎欲绝。李万成从北平给四姨太打来电话告知回来时间。　　为了下一步抗日大局，八路军首长决定“帮助”敌人推进A计划进程，并提醒“山峰”严防日军特务“银狐”。关震宇头疼病发作，林达飞为他带来个年轻的郎中。林达飞助纣为虐，军统下达除掉林达飞的命令。肖娅犹豫，受到上峰严厉谴责。日军即将南进，命令长谷川加紧成立皇协军，稳固他们的后方。李淑珍看出四姨太对关震宇神情异常，四姨太极力否认。郎中沈方明劝关震宇审时度势，关震宇若有所思。前田对肖娅疑虑重重，决定利用李彪试探肖娅。 彰德饭庄内李、肖二人的对话让前田大失所望，长谷川对前田屡屡怀疑肖娅深为不满。

　　前田发现李万成往家打电话，立即电令木村掐断李家电话线，并命令木村在慰问团到达之前，绝对不许四姨太离家半步，尤其不许她到关震宇那里。关、林二人不知李万成何时回安洋，忐忑不安。林达飞请肖娅设法获取李万成回来的确切时间，肖娅告诉林达飞，“银狐”就在关震宇身边。四姨太发觉家中电话不通，将亮亮送回关震宇那里。长谷川突然调王江警卫团进驻曲沟。

　　关震宇从亮亮的手势中得知慰问团将于七号到达安洋，林达飞当即决定，起义提前。代号“银狐”的日军特务李淑珍发现关部有异常行动，却被士兵们捆绑在房间内，她打碎镜子割断绳索挣脱了束缚后，闯进电台室正准备向长谷川通报关部兵变消息，肖娅突然出现，两人举枪对峙。日军慰问团按时到达关部，陷入了关震宇和林达飞的包围之中。一场锄奸灭敌的战斗打响了。在八路军的配合下，将李万成、长谷川、前田等日军慰问团及日军护卫队歼灭。起义部队随八路军向山里开去。

该剧根据20世纪30年代发生在河南省的真实事件进行改编。中国电视剧中心对这部军事题材剧很重视，编剧透露作为中国第一部军事悬疑剧，该剧重点笔墨围绕各方间谍展开，将意义升华到特殊的群体——间谍的命运及人生方面。

梅婷在剧中首次披上军装，虽然有较多危险的枪战戏，到处埋了炸点，让亲身上阵的梅婷喘不过气来，但她觉得很有成就感。

有场戏是关震宇看到自己的爱将在水中牺牲，剧本原本设计的是黑子站在水边大喊，但拍摄时黑子过于投入，不顾一切地跳入了水中。当时是12月的寒冬，水温低，黑子这一意外加戏让导演和摄影都被吓坏，但他们还是拦住工作人员，任黑子即兴发挥。上岸后，导演和摄影师与黑子拥抱，认为黑子的加戏很精彩。

该剧于2005年12月15日在北京关机。

该剧从这群特殊平民的视角来展现抗日年代上海滩的故事，既有《上海滩》中黑道争雄桥段，也有抗日热血情节（新浪娱乐评）。

该剧描写了战争背景下的谍中谍、计中计、情爱与错爱，视角独特、布局巧妙，它避开了对战争场面的正面描写，而把战争作为一种创作元素，着重描写了几方间谍在战地后方斗智斗勇的过程，侧重表现在华北地区重镇安阳围绕着“太行山游击纵队”生死命运的焦灼状态下各方势力的殊死较量，始终吸引观众去关注各类人物的命运，所以在众多军事题材戏中脱颖而出（新闻晚报、腾讯控股娱乐评）。