1935年6月12日15时，红军经过65公里的急行军赶至忠堡东北的黄牛棚附近。此时，
张振汉所率领的中支队和左支队正向忠堡前进，而右支队主力已进至忠堡，但对红军却毫无察觉。红军突然向行进中的右支队发起突袭，歼灭其后卫一部。13日，将其左支队包围于忠堡以东的构皮岭山谷。14日晨，红军集中4个团又1个营的兵力，对被围之敌发起总攻，激战至下午，将该敌全部歼灭，并活捉敌纵队司令兼第四十一师师长张振汉。
此战，红军共歼灭第四十一师师部和第一二三旅又1个团，击溃敌6个团，俘敌2000余人，缴枪2000余支、机枪数十挺、电台2部。战后，红二、红六军团回师
湘西土家族苗族自治州，分散开展地方工作、扩大红军和整训部队。
1935年5月中旬，中共湘鄂川黔省委和军委分会鉴于中央红军已渡过
金沙江进入
会理市地区，红二、红六军团打击湘敌、支援中央红军行动的任务已经完成，遂决定将对湘敌取攻势、对鄂敌取守势的方针，改为对鄂敌取攻势，对湘敌取守势的方针，以主力北出鄂西，寻歼鄂军。6月9日，红军采取"围点打援"的战术，以一部兵力突然包围鄂西的
宣恩县县城，主力则在城南10公里处隐蔽待机，准备打击可能由
来凤县、李家河增援之敌。12日，"围剿"军纵队司令
张振汉指挥约4个旅的兵力，编为3个队，以第四十八师第一四四旅又2个团为右支队，由李家河经三叶台西进；以第四十一师第一二三旅为中支队，由李家河经老叉口西进；以第四十一师直属及第一二一旅为左支队，由来凤经三堡岭西进；三路齐向宣思增援。红二军团总指挥部得知张振汉的部署后，当即决定以1个团继续围攻宣思，主力南下
咸丰县境内的忠堡地区截击来援之敌。