牛鬼（うしおに）是日本民间传说中流传甚广的妖怪，残忍凶恶，喜欢用毒液攻击和猎食人类。

牛鬼外形特征比较多样。在有的传说中，它长着牛的脑袋，脖子以下是鬼的身体；有些传说中则正好相反，比如在山间的寺院门前，频繁地出现一个长着牛头，穿着和服的人，身体表面还覆盖着一层羽毛，并且可以飞行，那就是牛鬼；在以《画图百鬼夜行》为代表的众多妖怪画卷中，牛鬼则长着牛的头颅和蜘蛛目的身体。

牛鬼经常出没的地方很多，山间、森林、树林、河流、沼泽、湖泊都是它们的栖息地。在近畿地区和四国附近还有很多以牛鬼名字来命名的地名，如“牛鬼渊”“牛鬼瀑布”等。

牛鬼，うしおに，位列于鸟山石燕《图画百鬼夜行》之前篇风。

当地渔民都十分害怕这种妖怪的恶意袭击。牛鬼通常和另外一种类型相似的妖怪一起被提到，它的名字叫做濡女。

牛鬼善于用毒，会经常从口中喷射出毒液来发动攻击，再加上其为水栖生物，经常藏没于村庄附近的水中，要是有谁招惹了他，他便会不断地吐放毒液以此来污染一方水土，而靠此水源生存的村民们则均会因中其毒而身亡，这是曾在高知县相当盛行的口传。

也正因此，人们都对牛鬼敬而畏之，不敢招惹其犯怒。不过牛鬼最让人胆寒的倒不是这一点，而是牛鬼具有的“凶眼”。据传在熊野地方的牛鬼则会目露凶光地凝视所遇见的人，被其所凝视的人会产生树落叶、石流动、牛嘶叫、马吼嚎的幻觉，之后不久便七窍流血而突然死掉，所以这也被看作是牛鬼的诅咒。

但其也并不是无缘无故地用凶眼去凝视每一位所碰见的人，他这更多的是针对那些对神明不敬或对长辈不孝的人们所作出如此惩罚。不过大家可别将牛鬼一味地看作是有害的妖怪，实际上牛鬼的地位是凌驾于众妖之上，也是妖怪中最接近于神明的。先前关于其负面的吐毒和凶眼其实也该算是对不厚道人们的一种惩罚手段，因此出于对其的敬畏，一些地方的人们后来将牛鬼作为了祭祀和信仰的对象。但有个别地方却对此不以为然，他们觉得吐毒和凶眼完全是一般牛鬼妖怪危害人间的作法，他们根本就不觉得其有资格像神明一样被人膜拜，所谓牛鬼也不过是种有着牛角个头较大的牛鬼杂交生物，也就是家畜成精所变。反差如此之大，也令人瞠目结舌。

在古日本大和国（即今奈良县）宇多郡的森林中居住着牛鬼，其每到夜晚便会出没于村落袭击百姓和家畜们，弄得鸡犬不宁、人心惶惶，大家天黑后都不敢出门。后来源赖光得知这个情况后，便派其手下四天王之一，成功收服了茨木童子的渡边纲前来惩治为害的牛鬼。

渡边纲来到牛鬼的老巢宇多郡的森林，走着走着突然一位年轻貌美的女性出现在他面前，那女子向他哭诉自己迷了路，急欲离开此地的她担心在天黑前走不出森林，所以希望渡边能帮她快速逃离这里。不过这一切怎么能瞒过素有降鬼天王之美誉的渡边纲呢，他一眼就识破这位由牛鬼所化女子的真面目，二话不说就拔刀先砍下了其右臂，正欲乘胜追击之时岂料这牛鬼也不是省油的灯，见事已败露便一下使出古彩戏法逃脱掉，尽管如此，牛鬼还是牺牲掉了自己的右臂。渡边则带走牛鬼的右臂拿回去准备净化。

后面的故事我们在开篇已经提到过了，与之前渡边纲收服茨木童子时有同样的境遇，即心软的渡边被妖怪化为自己的亲戚而骗回其右手臂。这里当时的情况是渡边刚回到家，其母亲得知儿子今斩得一妖怪手臂，甚为好奇，因从未见过而希望渡边能拿出来秀一下让自己开开眼界。对于今天一反常态如此执拗的母亲，渡边觉得相当费解，但毕竟是自己母亲，尽管上次被“伯母”骗了，但他心想自己不至于那么衰再被自己的老妈骗吧。于是便把砍下的牛鬼右腕拿出来给母亲看，不过也许真的是四肢发达头脑简单吧，人家茨木童子是把自己的右臂拿到手后才现出原形，这个笨牛鬼看到自己居然轻易地乔装成渡边的老妈也能成功骗到手，可能是按奈不住内心的狂喜吧，一下子就冲动地变回自己原本身长6米的牛鬼形态欲拿走右臂。

另一方面的渡边，怎么说呢，也许他看到自己的“母亲”再变为牛鬼原形，恐怕真的要大叹自己就是那么的衰吧，怎么在森林里都能认出装成美女的牛鬼而在家里就不行了呢，顿时感觉到自己很没面子，若被后人得知此等糗事代代流传的话，自己一代降鬼大师的颜面又何存。所以恼羞成怒，在抢回还未完全被骗走的右臂后便对牛鬼大打出手开来。牛鬼看到事已至此，也没什么好顾虑的了，于是也放开手脚就地与渡边展开殊死决斗。也许是打斗得过于激烈，而且大战了几百回合双方都未分胜负，所以这状况不免地就惊动了渡边的顶头上司源赖光。为了尽快平稳事态，赖光亲自出马，不费吹灰之力便将牛鬼的头打落了下来。

当然，前面说过了这牛鬼相当有能耐不是那么容易对付的，好逮人家在有的地区也算个神嘛，所以尽管头掉了却仍未死，一直挣扎了约1个多小时，才渐渐没有了生气，是挂掉了吗？非也，此时突然白光一片，牛鬼的残躯飞了起来冲破屋顶向远空飞去（做神仙去了），传闻也正因此其终成广受膜拜的真正神明。