该军前身是西北军宋哲元部。1930年10月，
冯玉祥部在中原大战失败后，宋哲元率残部退入
陕西省，被张学良改编为
国民革命军第二十九军，下辖第37师、第38师。1933年上半年，该军在参加
长城事变后调至
北平市、冀中和
察哈尔省，收编了原
察哈尔抗日同盟军大量部队，将其所辖部队先后扩编为第37师、第38师、第132师、第143师和骑兵第9师。
1937年7月，抗日战争全面爆发后，国民革命军进行整编时，将第29军第37师、第132师和师部特务旅合编组成 国民革命军第七十七军。
冯治安任军长，张凌云任副军长，封裔忠任参谋长。下辖：第37师，冯治安兼任师长；第132师，王长海任师长。该军组成后隶属
中国人民解放军第一集团军。
1938年上半年，该军参加
徐州会战后，新建第179师拨归该军，
吉星文任师长。此时，该军下辖第37师、第132师、第179师。5月至11月，该军又先后参加了豫鲁皖边战役和
武汉会战。同年12月，该军隶属第33集团军时，冯治安任集团军副总司令兼该军军长，何基、张凌云任副军长。
1940年春，骑兵第9师改隶第59军后，该军下辖第37、第132、第179师。同年5月至1943年2月，该军先后参加了
枣宜会战、
豫南会战、第2次
长沙会战和
鄂西会战等。
1943年9月，
冯治安免去兼军长，何基沣继任军长，
陈继淹、刘自珍、李宝善任副军长。下辖第37、第132、第179师编制不变。同年底，该军在参加
常德会战后，调驻湖北远安、峡口地区休整。
1945年春，第179师被裁减后，该军辖第37师、第132师。3月，参加了
豫西鄂北会战。
1945年8月，抗日战争胜利后，该军由鄂西调至徐州台尔庄，隶属第3
绥靖区。
1946年春，何基沣升任绥靖区副总司令官，由王长海继任军长。同年3月，国民革命军进行整编时该军改编为整编第77师，王长海任师长，。原第37师改编为整编第37旅，刘自珍任旅长；原第132师改编为整编第132旅，
过家芳任旅长。该师整编后隶属第3绥靖区，主要担任
徐州市外围守备和附近地区作战任务。在国民革命军向山东解放区发起全面进攻后，该师在苏北和鲁南战场上，先后参加了台枣路战斗、
鲁南战役、鲁张战役和津浦路战役等。
1948年9月，该整编师恢复第77军番号，王长海任军长，许长林任副军长，李延昭任参谋长。下辖第37师、第132师。主要担任徐州东北贾汪、
台儿庄区地区的防御任务。同年11月18日，该军在
淮海战役中，军直部队和第132师、第37师第111团、第109团1个营等部队，在第3
绥靖区副司令长官何基沣、
张克侠等人率领下，在其防区内举行战场起义，接受人民解放军的改编。残部逃往
徐州市，编入第115军。