《啼笑因缘》是由黄蜀芹执导，张林楠编剧，袁立、胡兵、刘佩琦、傅彪等演员主演的年代剧。

该剧改编自张恨水同名小说，讲述了樊家树赴北读大学，和一位名叫沈凤喜的女戏角恋爱的故事。家树心怀侠义，为了保护凤喜，与当地的军阀刘德柱发生争斗，经历一系列的波折，终究有情人成眷属。

该剧于2004年4月20日在中国中央电视台八套首播。

1928年的春天，樊家树（胡兵饰）与表侄陶屹如（夏雨饰）从杭州远道而来，到北京求学，不经意间解救了与军阀刘德柱（傅彪饰）有灭村之仇的关黄杏秀（马雅舒饰）及其师兄快刀周（郭军饰）。关秀姑因樊家树的侠义心肠而倾慕不已，而陶屹如也被关秀姑的豪气干云打动。

由于救了关秀姑，樊家树被军阀刘德柱手下的旅长沈国英（陆剑民 饰）盯上了，开始为难这个年轻人。而盐务署长何廉的女儿何丽娜（袁立饰）看在樊家树表嫂陶太太（傅艺伟饰）的面子上，出面帮樊家树解围。虽说何丽娜对樊家树有恩情，但是樊家树看不上何丽娜的刁蛮任性和奢侈，尽量避开何丽娜，而这时候，俊朗不凡的沈国英早已对何丽娜爱慕不已。

就是一次的街边大鼓书演出，使得樊家树和模样与何丽娜一般无二的沈凤喜（袁立 饰）相互结识。凤喜的机灵劲和乖巧懂事深深吸引着樊家树，而凤喜母亲沈大妈（金莉莉饰）也对樊家树心生好感，想撮合自家女儿和樊家树。樊家树出手阔绰，不仅给凤喜租房子，还资助凤喜读书。

一次意外又让樊家树结识了关秀姑的父亲关寿峰（六小龄童饰），樊家树很大方，出钱为关寿峰治病，关秀姑对樊家树的爱慕之心一天比一天浓厚。其实陶屹如也对关秀姑情根深种，一找到机会就接近关秀姑。自觉配不上关秀姑的快刀周，只能把感情深埋心底，不动声色地照顾关秀姑。

虽说樊家树对何丽娜的态度冷淡，但却勾起了何丽娜的兴致。几次三番地接近樊家树，陶太太也好意撮合他俩。樊家树心中只有沈凤喜，对于样貌与她无比相似的何丽娜，虽不可能完全置之不理，但也是态度不咸不淡。

就是因模样颇为相似，何丽娜与沈凤喜几次三番引发误会。长久的接触下，何丽娜也清楚了樊家树是怎么看待她的，并试图为他做出改变。樊家树也发现了何丽娜的变化，对她大为改观，但他的心里只有沈凤喜一人。

好景不长，沈凤喜因一次登台表演意外被军阀刘德柱看上了，要知道刘德柱向来都是任意妄为，为了得到沈凤喜什么事都干得出来，就算沈凤喜执意不肯，他也有办法，拿樊家树的性命来要挟沈凤喜。沈凤喜只能忍辱负重进了刘府。

樊家树好不容易捡回一条命，被表哥陶伯和（施大生 饰）强行送上火车，回杭州的路上，樊家树又和一群外国记者一同被土匪绑进山头。刘德柱为了沈凤喜的诉求，亲自登山与土匪打交道，还让关寿峰在一旁好说歹说。为了大义，关寿峰暂时抛下了私人恩怨，俩人一起把樊家树救了回来。沈凤喜为了报答刘德柱的这份恩情，不愿再见樊家树一面。

由于刘德柱的帮助，沈凤喜可以说是红遍了整个京城，樊家树想和沈凤喜私奔，逃出刘德柱的魔爪，可是惨遭沈凤喜的拒绝。何丽娜始终无法让樊家树爱上自己，便前往了英国留学。樊家树病重被送往医院，沈凤喜担心不已，独自来看望樊家树。刘德柱得知他俩私会，嫉妒地红了眼，一怒之下将樊家树的表哥解雇，还把樊家树所在的医学院封禁，终日虐待沈凤喜。

由于刘德柱迟迟不肯派兵解救，关寿峰在东北战场牺牲了。由于思雨（高蓓蓓饰）在刘德柱毒打沈凤喜的时候挺身而出，被刘德柱枪杀，沈凤喜被刘德柱吓得终日惶恐。此时关秀姑偷偷潜进刘府，与刘德柱展开生死搏斗，导致刘德柱坠楼身亡，关秀姑也是惨胜，受了重伤。

逃亡途中，关绣姑离开了沈凤喜，只留她一人独自前往大喜胡同。沈国英得知了沈凤喜的事，将她接到府里居住。

四年后的樊家树成了医生，而何丽娜也学业有成归来，他们双双来到了沈府。沈凤喜经过沈国英的悉心调养，身体已经明显好转。樊家树带走了沈凤喜，要开始他俩的二人生活，何丽娜也愿意与沈国英共度一生。一切坎坷都已经成了过往云烟，有情人终究苦尽甘来。

电视剧《啼笑因缘》根据“鸳鸯蝴蝶派”小说家张恨水同名小说名作改编。张恨水小说作品《啼笑因缘》原著连同续集总共32回，20多万字。

电视剧《啼笑因缘》共有38集，编剧张林楠指出，如果按照每集平均两万字的字数来计算，那么该剧本的总字数将会超过七十万字。因此，电视剧《啼笑因缘》增添了大量的新内容。主要三个方面的修订。

小说《啼笑因缘》描述了樊家树赴京参加大学考试的经历，期间他遇到了江湖上的英雄关寿峰和关秀姑这对父女，并与天桥大鼓班的沈凤喜相遇，两人一见如故，互生情愫。而电视剧《啼笑因缘》刚开始的时候，樊家树已经进入了北平城内的一所著名医学院。樊家树与关寿峰、关秀姑的相识方式也发生了变化。在樊家树到北京的那一天，他与前来接他的表侄陶屹如一同返家，途中救助了受伤的关秀姑。

小说《啼笑因缘》是开放式结尾，樊家树和何丽娜的感情较含蓄，但是小说太火了，舆论和读者逼着张恨水违背了不续写的意愿，于1933年写出十回续集。续集十回中，何丽娜嫁给樊家树，关寿峰、关秀姑父女在东北抗日战场上英勇牺牲，而沈凤喜最终也死了。相较于小说，在剧情方面，央视版融合了张恨水后来所写的十回续篇，电视剧大改结局：沈凤喜的病好了，樊家树如愿成为医生，何丽娜最终与军阀刘德柱手下的沈国英在一起。

从第12集到第15集，樊家树乘坐的火车遭遇劫匪，他与一伙外国记者一同被劫持。幸亏关寿峰及时赶到，才让他们得以脱险。与小说相比，这是全新的故事。

在剧中导演有意突出沈凤喜和樊家树二人对爱情的忠诚和敢于反抗恶势力，沈凤喜也成了整部剧中单纯善良的存在。小说《啼笑因缘》并非如此，樊家树与关秀姑父女联手营救沈凤喜，不料沈凤喜贪念于军阀刘德柱的钱财，致使营救计划落空。电视剧中的沈凤喜要单纯得多，也不像小说里那样沉迷于金钱权势之中。

小说中，樊家树性格带有一丝初来乍到的羞涩，从表哥家到天桥游玩，心中害怕表哥一家发现，想方设法推脱。而在剧中，樊家树也展现了他的个性——刚直，电视剧第2集中，樊家树当着表哥的面，直截了当地提议要去游玩，探望沈凤喜。小说中，樊家树一直在沈凤喜家边转悠，想进又不敢进，这一段电视剧里没有。

用胡兵是从市场考虑，袁立有观众缘。胡兵饰演的樊家树，敢爱敢恨，既风雅又果断，脑子里装着自由平等的新思想，骨子里还是忠孝两全的老传统，他是中原地区新旧文人的杂合体。而袁立一人分饰沈凤喜、何丽娜两个角色，一边是温柔可人的小家碧玉，一边是浪漫纵情的大家闺秀，其表演难度更是不言而喻。在北京的冬天，胡兵和袁立穿着绸缎衣服，在寒风中伫立谈情，忘情亲吻，一拍就是几个小时。冻得要命，却不能发抖，还要吻得唯美文雅，一连几个月，天天都要这样与寒冷抗争十个小时以上，演员真是很辛苦。 面对两位年轻演员的卖力表演，黄蜀芹导演毫不吝啬她的褒奖，连连夸赞他们尽力了、演得很到位。

袁立此次则一人分饰两角，一位是唱大鼓的民间艺人，一位是富家留洋大小姐，两人物性格反差极大，袁立觉得非常有挑战性。

袁立为了演好沈凤喜这个角色，她特意学了三个月大鼓，还去天津市向骆玉笙的关门弟子求教。

胡兵为了演男一号樊家树，刻意让自己发胖，他表示长胖是为了改变脸型，看上去就有些憨的感觉。

傅彪在剧中不仅有文戏，还有不少武戏。尽管身体有些发福，在倒地的一刹那显得有些笨拙，但凭着经验，闲不住的傅彪还在现场当起了武术指导。

该剧集言情、武侠、传奇于一体，以38集篇幅讲述了在军阀混战烽烟未熄、列强侵华野心日显的年代，生于秀丽江南、富商名门的青年学子樊家树与天桥卖唱的大鼓女沈凤喜相爱的故事，以及众青年男女曲折多变的悲喜恋情和善与恶交锋时的旷世传奇。（来源：人民日报）

该剧在改编时保留了原小说的故事、人物及主题，又加入了创作者的现代视角。与原小说相比，增强了沈凤喜和樊家树的爱情的坚贞以及二人对恶势力的抗争，还增加了宋雅琴这个人物，和火车大劫案等情节，使故事更加复杂，且充满悬念。（来源：新浪）