1934年7月，为宣传和推动抗日民族运动，调动、钳制国民党军，减轻对中央革命根据地的压力，红7军团受命组成中国工农红军北上抗日先遣队，在军团长寻淮洲、政委乐少华率领下，从中央苏区的东部出动，向闽、浙、赣、皖诸省国民党后方挺进。

11月初，红7军团与红10军会师，组建红10军团（刘畴西任军团长，粟裕任参谋长）及浙闽边根据地。

1935年1月，红10军团向闽浙赣革命根据地转移，遭国民党军袭击，先头部队在参谋长粟裕、政治部主任刘英的率领下，突过封锁线，进入革命根据地。主力则被国民党军约20个团的兵力合围于怀玉山地区，经7昼夜顽强战斗，指战员大部牺牲，刘畴西、方志敏被俘。

1933年10月，蒋介石纠集100万军队，向革命根据地发动第五次“围剿”。由于王明“左”倾冒险主义在第五次“反围剿”中的错误指挥，使战斗节节失利。

面对民族矛盾和阶级矛盾关系的新变化和中央革命根据地危急的局面，中共中央决定抽调主力中国工农红军一部，组建抗日先遣队北上。1934年6月下旬，根据相关命令，中央苏区主力红军第七军团部及其下辖第十九师(其前身是赣东北的老中国工农红军第十军)改编为中国工农红军北上抗日先遣队(以下简称先遣队)，对内仍保留军团建制，下辖3个师，共6000余人。军团长寻淮洲，政治委员乐少华，参谋长粟裕，政治部主任刘英，随军中央代表曾洪易。并由随军中央代表、军团长、军团政委3人组成中国工农红军第七军团军事委员会。先遣队的主要任务是深入中国国民党统治区，宣传推动抗日运动的发展，开展游击战争，在浙西、皖南地区创立新的苏维埃根据地，牵制围攻中央革命根据地的国民党军队。1934年7月7日，先遣队从瑞金出发，向闽浙皖赣4省进军。

1934年，中国工农红军第一方面军长征的前夕，为了使中央主力红军安全转移，军委会决定派出寻淮洲领导的红七军团，以“抗日先遣队”的名义东征闽浙皖，吸引国民党军的注意力。时红七军团长寻淮洲、政委乐少华、参谋长粟裕带领部队，转战闽浙赣，向方志敏部队靠拢。七军团踏入方志敏的闽浙赣苏区。

7月7日，6000余众之北上抗日先遣队由瑞金市出发，经福建长汀、大田县、尤溪县、谷口、水口，直逼福州市近郊。此后该部相继转战于宁德市、南平市、浙江省和皖赣边，曾一度攻占罗源县、穆阳镇、庆元县、清湖、常山等城镇，宣传了抗日主张，扩大了中国工农红军和共产党的影响。

1934年9月9日、10日，先遣队由闽北挥师北上挺进浙西，于12日进入江山市境，转战常山县，途经开化县。

11月初，抗日先遣队转入闽浙赣革命根据地与红10军会合，奉命编为第10军团。红7军团编为红17师、红10军团和地方部队编为红20、红21师。接受中央革命根据地指挥，继续担任抗日选遣队的任务。之后，红10军团奉命率20、21师进至开化、遂安县、衢县、常山之间地区活动。创建了浙闽边新根据地，并成立以方志敏为主席的军政委员会，领导红10军团的行动。

11月初，中国工农红军第一方面军撤离了江西苏区，给方志敏等人发来电报，要求将中国工农红军第七军团与新红十军合编成为红十军团，由曾洪易任赣东北省委书记兼政委，方志敏为军区司令员，统归项英的苏区中央分局领导。原赣东北苏区的新红十军军长刘畴西被任命为军团长，政委乐少华，参谋长粟裕。全军团编为3个师，原红七军团缩编为十九师，师长寻淮洲；原新红十军编为二十师，师长刘畴西兼；赣东北苏区赤卫队员组建成二十一师，师长胡天桃。

11月19日，寻淮洲率十九师先行出发，经怀玉山向浙西前进。几天后，方志敏、刘畴西等人率红十军团主力也踏上了征程。12月，部队汇合，继续向浙皖边挺进。

11月下旬，红10军团主力向浙皖边前进，12月10日在皖南汤口地区同先期到达的第19师会合。这时，国民党军两个多旅的兵力，分南北两路向汤口进逼。14日，红10军团在谭家桥伏击战中失利，第19师师长寻淮洲牺牲。随后，该军团在国民党军优势兵力追堵下，转战于皖浙赣边地区，损失严重。

1935年1月，红10军团向闽浙赣革命根据地转移，进至德兴市港头村时，遭国民党军袭击，被截成两段，先头部队1000余人在参谋长粟裕、政治部主任刘英的率领下，突过封锁线，进入革命根据地。主力约2000人，被国民党军约20个团的兵力合围于怀玉山地区，经7昼夜顽强战斗，指战员大部牺牲，方志敏被俘。2月，进入革命根据地的部队，经过整编，组成了500余人的中国工农红军挺进师，师长粟裕，政治委员刘英。此后，中国工农红军挺进师转战至浙南，开辟了浙南游击根据地，坚持游击战争。

1934年11月，同19师在皖南汤口地区会合，迎南北进逼之敌，不幸在潭家桥伏击战中失利，师长寻淮洲牺牲。后10军团在敌优势兵力堵截中转战于皖浙赣边地区，损失严重。

面对严峻的敌情，红十军团指挥部召开了会议，大家觉得不能被敌人追着走，商议要打一仗。方志敏、刘畴西等决定将紧跟其后的王耀武补充一旅狠敲一顿，战场放在浙西谭家桥附近的乌泥关。

王耀武，长期被蒋介石信任和重用，是黄埔系第一个出任方面军司令官的人，中国国民党五大主力之一的国民革命军整编第七十四师，即后来整编第七十四师，就是他一手带出来的。与红十军团对阵的王之补充一旅，是蒋介石嫡系中的嫡系，将近7000人，全套德式装备。

中国工农红军集中火力扫射，一时倒也把王耀武打了个手忙脚乱。王耀武一面命令部队不许后退，一面命令第三团向红十军团的左侧翼猛烈反击。寻淮洲也看到了乌泥关的重要性，此处居高临下，是整个战场的关键点，决不能沦入敌手，他带着部队迅速赶到战场，并发起反攻。王耀武急了，也跑到第一线督战。

寻淮洲腹部中弹，方志敏十分着急，命担架队将寻淮洲抬往茂林医院进行救治。接着，红十军团主要阵地大部丧失，红军被迫撤退。此战，红十军团伤亡极大。重伤的寻淮洲因失血过多，于第二天牺牲，年仅22岁。

1935年1月，红10军团在向闽浙赣根据地转移时，又在德兴市港头村遭敌伏击，被截为两段。先头部队千余人在参谋长粟裕、政治部主任刘英率领下，突破封锁，进入革命根据地。主力2000余人，被敌20个团的兵力合围于怀玉山区。经7昼夜激战，指战员大部牺牲，方志敏被俘。2月，进入根据地之部队经过整编组成了500多人的中国工农革命军挺进师，师长为粟裕、政委为刘英。此后，中国工农红军挺进师转战至浙南，开辟了浙南游击根据地。